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三、【聯(lián)通A股或現(xiàn)股權(quán)變更 央企混改試點(diǎn)加速】

臨時(shí)停牌中的中國(guó)聯(lián)通(600050)發(fā)布公布，聯(lián)通集團(tuán)正在籌劃并推進(jìn)開(kāi)展與混改相關(guān)的重大事項(xiàng)，擬以A股中國(guó)聯(lián)通為平臺(tái)，可能涉及A股公司的股份變動(dòng)事宜，港股將于6日起復(fù)牌。

有專(zhuān)家認(rèn)為，聯(lián)通將以引入業(yè)務(wù)互補(bǔ)度高的國(guó)有資本及民營(yíng)戰(zhàn)略股東為主要方向?；旄脑圏c(diǎn)似有加速勢(shì)頭，有望在壟斷領(lǐng)域央企率先破題，并“以點(diǎn)帶面”帶動(dòng)其他關(guān)鍵性領(lǐng)域國(guó)企混改。

除了聯(lián)通集團(tuán)以外，東航集團(tuán)、南方電網(wǎng)、哈電集團(tuán)、中國(guó)核建(601611)、中船集團(tuán)也是首批混改試點(diǎn)的6家央企之一。日前哈電集團(tuán)已與通用電氣就重型燃機(jī)合資項(xiàng)目簽署協(xié)議，中國(guó)核建(601611)旗下的中核新能源已召開(kāi)混合所有制改革首次股東大會(huì)，中船集團(tuán)已提出優(yōu)先選擇純民品、競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域引入各種所有制資本。

四、【水泥去產(chǎn)能開(kāi)始動(dòng)刀 行業(yè)供需有望改善】

近段時(shí)間以來(lái)，一直遲遲沒(méi)有動(dòng)作的水泥行業(yè)去產(chǎn)能開(kāi)始有了新動(dòng)態(tài)：據(jù)悉，5月1日起，新疆將全面取消產(chǎn)能占比達(dá)60%的32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥，淘汰能耗不達(dá)標(biāo)的企業(yè)和生產(chǎn)線(xiàn)，全面推行高標(biāo)號(hào)水泥(等級(jí)42.5或以上),促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),化解產(chǎn)能過(guò)剩。

隨著中小產(chǎn)能的清退，龍頭企業(yè)有望受益于行業(yè)供需格局的改善。需求端來(lái)看，水泥行業(yè)近期利好頻出。

投資標(biāo)的方面，建議關(guān)注A股水泥行業(yè)上市公司中兼具一帶一路概念的個(gè)股，如寧夏建材(600449)、祁連山(600720)。

五、【第3批新能源汽車(chē)目錄發(fā)布 鋰電池需求有望大增】

日前，國(guó)內(nèi)第3批新能源汽車(chē)推薦目錄發(fā)布，共入選649款，客車(chē)461款，占比達(dá)到71%。2017年前三批目錄總量也與去年相持平。此外，特斯拉發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，特斯拉全交付了2.5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，同比增長(zhǎng)69%，創(chuàng)季度最佳銷(xiāo)售記錄，也高于市場(chǎng)一致預(yù)期的2.4萬(wàn)輛。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著后續(xù)目錄發(fā)布的常態(tài)化，疊加地方政府補(bǔ)貼等不確定因素落地，行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)量開(kāi)啟高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)值得期待。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量重回高增長(zhǎng)，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈彈性巨大。

大東南(002263)全資子公司綠海新能源負(fù)責(zé)實(shí)施的“年產(chǎn)3億Ah高能動(dòng)力鋰離子電池建設(shè)項(xiàng)目”兩條生產(chǎn)線(xiàn)于去年12日已正式投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模1.4GWh。猛獅科技(002684)建設(shè)的福建詔安產(chǎn)能6GWh的鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目的第一期電芯生產(chǎn)線(xiàn)3月份開(kāi)始量產(chǎn)，可年產(chǎn)8000萬(wàn)支鋰電芯。

六、【秘魯銅礦工人無(wú)限期罷工 短期或刺激銅價(jià)上漲】

南方銅業(yè)公司秘魯工會(huì)發(fā)表聲明稱(chēng)，南方銅業(yè)位于Toquepala、Cuajone銅礦和冶煉廠(chǎng)Ilo的工人將從4月10日開(kāi)始無(wú)限期罷工，希望從2016年公司利潤(rùn)中分得更大比例，南方銅業(yè)則表示愿意研究該提議;此外，工會(huì)將于4月5-6日與公司舉行談判，一旦談判失敗罷工將對(duì)銅價(jià)上漲構(gòu)成刺激因素。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為在美國(guó)基建需求和我國(guó)一帶一路戰(zhàn)略的推動(dòng)下，全球銅精礦需求將提升，一旦供需結(jié)構(gòu)逆轉(zhuǎn)將刺激銅價(jià)上漲，相關(guān)概念股如云南銅業(yè)(000878)、江西銅業(yè)(600362)、銅陵有色(000630)等，將受益于銅價(jià)上漲。