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十大引爆行業(yè)之九——云辦公行業(yè)

一、行業(yè)概述

（一）行業(yè)簡(jiǎn)介

云辦公可簡(jiǎn)單理解為云協(xié)作產(chǎn)品，線上辦公，在線教育培訓(xùn)，成為了疫情期間的重要手段。線上辦公可以覆蓋研發(fā)、技術(shù)支持、項(xiàng)目需求分析、甚至業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)等，主要功能涉及協(xié)同辦公、文檔協(xié)作、遠(yuǎn)程視頻會(huì)議、即時(shí)通訊等，春節(jié)后2月1日一周，幾大公有云辦公龍頭廠商已經(jīng)出現(xiàn)了多次緊急擴(kuò)容，主要應(yīng)對(duì)暴增的線上辦公、遠(yuǎn)程會(huì)議、短視頻等需求，擴(kuò)容內(nèi)容覆蓋云服務(wù)器擴(kuò)容，VPN升級(jí)擴(kuò)容改造、網(wǎng)關(guān)擴(kuò)容、網(wǎng)關(guān)接入優(yōu)化等等，國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商、信息安全廠商、IDC廠商、通信廠商有望受益。在線教育在疫情期間發(fā)揮了“停學(xué)不停課”的作用，廣大學(xué)生對(duì)于線上復(fù)課的需求日益提高，各類教育機(jī)構(gòu)迅速通過(guò)網(wǎng)上課程彌補(bǔ)線下課程的空缺以及穩(wěn)定自身的生源。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈

云辦公上游主要為電信運(yùn)營(yíng)商等。云辦公行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)清晰，上游市場(chǎng)主體主要為電信運(yùn)營(yíng)商、IaaS服務(wù)商、終端硬件設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商及軟件供應(yīng)商；中游市場(chǎng)主體為云辦公應(yīng)用及方案提供商；下游市場(chǎng)主體主要為對(duì)云辦公應(yīng)用存在需求的各行業(yè)的公司、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)及事業(yè)單位。

圖9-1  云辦公產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理，中商產(chǎn)業(yè)研究院

（三）政策環(huán)境

新型冠狀病毒疫情驅(qū)使遠(yuǎn)程辦公發(fā)展走上快車(chē)道。推遲復(fù)工，并鼓勵(lì)疫情期間非必需行業(yè)在家遠(yuǎn)程辦公。同時(shí)考慮到工作場(chǎng)所以及公共交通人流密集、空間狹小、空氣流通差等特點(diǎn)，多人任務(wù)協(xié)同、文檔在線編輯、視頻工作會(huì)議等“無(wú)接觸式”遠(yuǎn)程辦公需求出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。例如，阿里巴巴旗下的釘釘軟件計(jì)劃向1000萬(wàn)企業(yè)免費(fèi)開(kāi)放遠(yuǎn)程辦公系統(tǒng)，騰訊一連推出七款遠(yuǎn)程工具包并主推企業(yè)微信和騰訊會(huì)議，字節(jié)跳動(dòng)則免費(fèi)開(kāi)放旗下協(xié)同軟件飛書(shū)的全部遠(yuǎn)程辦公服務(wù)。

表9-1  辦公領(lǐng)域主要企業(yè)優(yōu)惠政策

資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)整理

二、市場(chǎng)規(guī)模

海外市場(chǎng)發(fā)展成熟，滲透率高。遠(yuǎn)程辦公在以北美為主的海外市場(chǎng)相對(duì)成熟。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年全球協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模達(dá)27億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為25%，其中美國(guó)占據(jù)市場(chǎng)份額的67%。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后布局遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)，特別在今年疫情期間，企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、阿里釘釘?shù)劝l(fā)布了遠(yuǎn)程辦公指南，加速了我國(guó)智能移動(dòng)辦公行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)310億元，未來(lái)繼續(xù)擴(kuò)大，加速在線辦公在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透。

表9-1  中國(guó)智能移動(dòng)辦公行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理，中商產(chǎn)業(yè)研究院

三、行業(yè)前景

（一）發(fā)展趨勢(shì)

近期疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)（包括短視頻等）和云計(jì)算巨頭緊急擴(kuò)充擴(kuò)容，持續(xù)看好遠(yuǎn)程辦公、視頻會(huì)議、線上辦公協(xié)同需求上升帶來(lái)的信息基礎(chǔ)設(shè)施的需求。短期看信息基礎(chǔ)設(shè)施、線上辦公、在線教育。長(zhǎng)期來(lái)看，政府信息化有重構(gòu)的需求，將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)信息產(chǎn)品需求的新一波浪潮，加大信息化投入提升信息透明、數(shù)據(jù)共享和工作效率。

（二）進(jìn)入機(jī)會(huì)

目前，國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)剛剛起步，但市場(chǎng)需求旺盛，教育、醫(yī)療、黨建等領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。在遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)中，視頻通訊領(lǐng)域發(fā)展較為迅速，根據(jù)Frost&Sullivan，2018年我國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模約156億，預(yù)計(jì)至2022年，我國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到446億元。

2010年以來(lái)，我國(guó)的通訊技術(shù)迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)滲透率提升迅速，截至2018年底，我國(guó)3G、4G用戶占移動(dòng)電話用戶總數(shù)比已經(jīng)達(dá)到83%。2019年6月6日，工信部向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年。下游市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大，云辦公市場(chǎng)面臨成長(zhǎng)機(jī)遇。智能手機(jī)與手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，為云辦公打下良好基礎(chǔ)。企業(yè)級(jí)市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。隨著我國(guó)市場(chǎng)主體數(shù)量不斷增加，我國(guó)云辦公的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。