國創(chuàng)高新擬38億收購深圳云房
國創(chuàng)高新的第二主業(yè)最終選定在房地產(chǎn)中介服務。公司昨日午間公告,擬以38億元的對價收購深圳云房100%股權(quán),同時募集不超過20.97億元的配套資金。深圳云房是一家以O2O模式為核心的房地產(chǎn)中介服務提供商,主要從事新房代理、房屋經(jīng)紀業(yè)務。收購完成后,國創(chuàng)高新將構(gòu)建傳統(tǒng)改性瀝青產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)中介服務雙主業(yè)。
標的資產(chǎn)深圳云房的主要特色是“互聯(lián)網(wǎng)主導”。預案介紹,成立之初,深圳云房在布局拓展線下門店及代理銷售業(yè)務的過程中,提出了打造互聯(lián)網(wǎng)房地產(chǎn)O2O平臺的戰(zhàn)略方針。2014年,深圳云房已形成覆蓋PC端及移動端的全渠道營銷系統(tǒng),涵蓋Q房網(wǎng)平臺、Q房通、掌上Q房APP、盤客通APP、新房通APP等核心應用產(chǎn)品。目前,公司的線上業(yè)務已開通34個城市。另外,至2016年8月31日,公司全國范圍內(nèi)擁有線下門店1073家、經(jīng)紀業(yè)務合作人2.68萬名。
此次交易以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,其中股份支付21.926億元,按照8.53元每股的價格計算,合計需發(fā)行2.57億股,其余16.074億元以現(xiàn)金支付。在不考慮配套募資的情形下,深圳云房原大股東深圳大田及其一致行動人將持有國創(chuàng)高新約22.91%的股份。