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2、電解鋁產(chǎn)業(yè)向水電優(yōu)勢(shì)區(qū)域轉(zhuǎn)移

截至2021年末，我國(guó)電解鋁建成合規(guī)產(chǎn)能4325萬(wàn)噸/年，同比凈增長(zhǎng)93萬(wàn)噸/年。從產(chǎn)能分布來(lái)看，由于煤炭資源豐富，電解鋁產(chǎn)量主要集中在山東、新疆、內(nèi)蒙古地區(qū)。截至2021年末山東、新疆、內(nèi)蒙古三地合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的47%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

火電的成本主要來(lái)源于發(fā)電的原料煤炭，隨著煤炭?jī)r(jià)格的升高火電的成本會(huì)越高?！蛾P(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》提出，分檔設(shè)置階梯電價(jià)，嚴(yán)禁出臺(tái)優(yōu)惠電價(jià)政策，加強(qiáng)自備電廠管理，進(jìn)而提高火電成本。另一方面，《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》提出，電解鋁企業(yè)消耗的非水可再生能源電量在全部用電量中的占比超過(guò)15%，且不小于所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）上年度非水電消納責(zé)任權(quán)重激勵(lì)值的，占比每增加1個(gè)百分點(diǎn)，階梯電價(jià)加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降低1%。碳中和背景下，水電成本將更具優(yōu)勢(shì)，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能將進(jìn)一步向西南地區(qū)等具備水電優(yōu)勢(shì)的區(qū)域轉(zhuǎn)移。

3、電解鋁需求增加

近年來(lái)，電解鋁產(chǎn)量穩(wěn)步增加。2021年以來(lái)電解鋁產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量3850萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%，兩年平均增長(zhǎng)4.8%。“碳中和”背景下，新能源汽車(chē)和光伏等新興行業(yè)的快速發(fā)展催生新的用鋁需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車(chē)相比燃油車(chē)具有節(jié)能優(yōu)勢(shì)，將大幅改善碳排放現(xiàn)狀。鋁是汽車(chē)輕量化的理想材料，不僅可以減輕新能源汽車(chē)重量緩解旅程焦慮，而且可以優(yōu)化車(chē)身動(dòng)態(tài)性能。在碳中和背景下，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將大幅增加。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量或?qū)⒊^(guò)3000萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破600萬(wàn)輛，相比2021年銷(xiāo)量幾近翻倍。新能源汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)汽車(chē)用鋁需求增加。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在實(shí)現(xiàn)碳中和的進(jìn)程中，以光伏為代表的可再生能源無(wú)疑是其中的主力軍。鋁被廣泛應(yīng)用于光伏邊框和光伏支架，在碳中和背景下，光伏發(fā)電前途一片光明，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)容量將大幅增加，進(jìn)而刺激鋁需求增加。