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引    言
近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列刺激內(nèi)需的政策，并加大了對(duì)住房消費(fèi)、汽車(chē)消費(fèi)、農(nóng)村消費(fèi)等領(lǐng)域的金融支持力度。2009年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)由于個(gè)人房貸業(yè)務(wù)和個(gè)人汽車(chē)貸款的迅猛增長(zhǎng)，使我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)诮鹑谖C(jī)后并未受到影響。2009年新增貸款中，個(gè)人消費(fèi)性住房貸款增速迅猛，同比增長(zhǎng)47.9%，銀行汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)增速接近20%。以工行為例，2010年工商銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)達(dá)到16332億元，其中個(gè)人房貸占到66.7%。

我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸余額大幅增長(zhǎng)、產(chǎn)品種類(lèi)日趨豐富、參與主體呈現(xiàn)多元化。在服務(wù)渠道方面，商業(yè)銀行注重實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)與虛擬渠道的結(jié)合，在零售轉(zhuǎn)型的第三階段，形成了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與自助銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行五位一體的零售服務(wù)渠道。各家商業(yè)銀行通過(guò)報(bào)紙營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、推介會(huì)營(yíng)銷(xiāo)等各種手段來(lái)吸引客戶眼球，展開(kāi)了以個(gè)人客戶為主要營(yíng)銷(xiāo)對(duì)象，以拉引為主要促銷(xiāo)策略的新的營(yíng)銷(xiāo)方式，招商銀行則以營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新走在同行的前列。

商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展是當(dāng)前擴(kuò)大我國(guó)國(guó)內(nèi)需求與促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要途徑之一。現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨著個(gè)人信用制度不完備、地區(qū)之間發(fā)展不平衡、風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制缺失以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出的問(wèn)題。對(duì)此，云頂世紀(jì)認(rèn)為中有不斷完善個(gè)人征信體系、大力發(fā)展農(nóng)村消費(fèi)信貸、建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制、改進(jìn)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段、完善社會(huì)保障體系等使人們轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念從而有效地促進(jìn)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)又好又快的發(fā)展。

本報(bào)告在數(shù)據(jù)調(diào)研、整合、處理階段，主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物雜志的基礎(chǔ)信息、相關(guān)單位等公布和提供的大量資料，以及通過(guò)協(xié)會(huì)、企業(yè)調(diào)研而形成數(shù)據(jù)模型，為保證報(bào)告翔實(shí)、準(zhǔn)確可靠。本報(bào)告采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，深入挖掘數(shù)據(jù)蘊(yùn)含的內(nèi)在規(guī)律和潛在信息，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸行業(yè)的發(fā)展做出了預(yù)測(cè)。同時(shí)采用統(tǒng)計(jì)圖表等多種形式將分析結(jié)果清晰、直觀的展現(xiàn)出來(lái)，多方位、多角度為咨詢者提供了系統(tǒng)完整的參考信息，同時(shí)也增加了報(bào)告研究結(jié)論的客觀性和可靠性。

報(bào)告主要對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)和投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入調(diào)研分析，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、供給和需求狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行了深入的研究，同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸行業(yè)未來(lái)做出分析預(yù)測(cè)，為企業(yè)了解該行業(yè)投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)，同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸行業(yè)相關(guān)企業(yè)和銀行信貸部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

報(bào)告目錄
第一章 中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境概述
第一節(jié) 2010年中國(guó)金融市場(chǎng)運(yùn)行分析
一、貨幣市場(chǎng)交易活躍，貨幣市場(chǎng)利率整體下浮
二、債券發(fā)行規(guī)?？焖贁U(kuò)大，銀行債券收益率總體上移
第二節(jié) 2010年中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展情況分析
一、資本充足率基本維持8%
二、不良貸款資產(chǎn)保持“雙降”
三、銀行業(yè)資產(chǎn)總額超78萬(wàn)億元
四、國(guó)有銀行股份制改革取得重大進(jìn)展
第三節(jié) 近兩年房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析
一、受房地產(chǎn)優(yōu)惠政策刺激，投資需求重新活躍
二、遏制房?jī)r(jià)過(guò)快上漲，平穩(wěn)調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)
第四節(jié) 近兩年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析
一、產(chǎn)銷(xiāo)量方面：均呈爆發(fā)式增長(zhǎng)
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面：調(diào)整效果明顯，低排量品種表現(xiàn)良好
三、自主品牌方面：表現(xiàn)搶眼，穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一
四、經(jīng)濟(jì)效益方面：加快改善，加速上升
五、進(jìn)出口方面：出口降幅趨緩，進(jìn)口止跌回升
第二章 2007-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)投資環(huán)境
第一節(jié) 2007-2010年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行
二、金融市場(chǎng)運(yùn)行
三、銀行業(yè)發(fā)展變化情況
第二節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)政策環(huán)境分析
一、2007-2010年中國(guó)消費(fèi)信貸政策監(jiān)管分析
二、2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人信貸政策分析
第三章 2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)
第一節(jié) 2010年中國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)行總況
一、從六家銀行年報(bào)看商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式現(xiàn)狀
二、銀行負(fù)債業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析
三、2010年商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析
第二節(jié) 2007-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析
一、商業(yè)銀行個(gè)人信貸余額大幅增長(zhǎng)
二、商業(yè)銀行個(gè)人貸款余額在該行總貸款中所占比重不斷提升
三、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類(lèi)日趨豐富
四、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)參與主體呈現(xiàn)多元化。
第三節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模分析
一、個(gè)人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分
二、汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)增速情況
第四節(jié) 2007-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)
第四章 2007-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品深度剖析
第一節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、種類(lèi)多樣化
二、市場(chǎng)細(xì)分化
三、產(chǎn)品創(chuàng)新化
四、服務(wù)層次化
第二節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人汽車(chē)貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式
二、變換營(yíng)銷(xiāo)策略
三、拓展業(yè)務(wù)范圍
四、加強(qiáng)合作力度
第三節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、貸款對(duì)象基本條件對(duì)比
二、貸款金額與貸款利率對(duì)比
三、貸款期限和還款方式對(duì)比
第四節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人信用貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、貸款門(mén)檻對(duì)比
二、貸款額度對(duì)比
三、貸款費(fèi)用對(duì)比
四、貸款對(duì)象對(duì)比
第五章 2007-2010年中國(guó)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)參與主體分析
第一節(jié) 2007-2010年國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、工商銀行
二、建設(shè)銀行
三、中國(guó)銀行
第二節(jié) 2007-2010年股份制商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、交通銀行
二、招商銀行
三、上海浦東發(fā)展銀行
四、中信銀行
五、民生銀行
六、深圳發(fā)展銀行
七、興業(yè)銀行
八、華夏銀行
第三節(jié) 2007-2010年城市商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、北京銀行
二、南京銀行
三、寧波銀行
第六章 2007-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)解析
第一節(jié) 2007-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀
一、商業(yè)銀行注重實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)與虛擬渠道的結(jié)合
二、商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)模式
1、報(bào)紙營(yíng)銷(xiāo)
2、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)
3、推介會(huì)營(yíng)銷(xiāo)
第二節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)服務(wù)渠道分析
一、商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)分布總體分析
二、商業(yè)銀行自助設(shè)備總體分析
三、商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行總體分析
四、商業(yè)銀行手機(jī)銀行和電話銀行總體分析
第七章 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略分析
第一節(jié) 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
一、農(nóng)業(yè)銀行“好時(shí)貸”個(gè)貸品牌營(yíng)銷(xiāo)
二、招商銀行個(gè)貸媒介營(yíng)銷(xiāo)
三、法國(guó)興業(yè)銀行房貸客戶獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃
第二節(jié) 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行其他個(gè)人貸款業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
一、招商銀行攜“車(chē)購(gòu)易”參加車(chē)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)
二、渣打銀行“現(xiàn)貸派”網(wǎng)絡(luò)論壇話題營(yíng)銷(xiāo)
第八章 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析
第一節(jié) 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析
一、管理層面：制定個(gè)貸差別化信貸政策
二、方法層面：采用個(gè)人信用評(píng)分卡工具
三、技術(shù)層面：提高個(gè)人貸款信息化管理水平
第二節(jié) 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析
一、控制標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)注交易的真實(shí)性
二、風(fēng)險(xiǎn)分散：展開(kāi)合作降低風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析
第九章 2009-2010年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究
第一節(jié) 2009-2010年商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析
一、產(chǎn)品創(chuàng)新：農(nóng)業(yè)銀行推出房貸組合拳
二、利率創(chuàng)新：深發(fā)展“點(diǎn)按揭”
三、模式創(chuàng)新：中信銀行“二手房直通車(chē)”
四、方式創(chuàng)新：興業(yè)銀行“隨薪供”
五、方式創(chuàng)新：渣打銀行（中國(guó)）“活利貸”
第二節(jié) 2009-2010年商業(yè)銀行個(gè)人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析
一、模式創(chuàng)新：招商銀行車(chē)貸新方案
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：銀行“車(chē)庫(kù)車(chē)位”貸款業(yè)務(wù)
三、商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款創(chuàng)新分析
第三節(jié) 工商銀行“百榮模式”個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款
一、模式創(chuàng)新：中國(guó)銀行“信貸工廠”
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：招商銀行個(gè)人“生意貸”
三、業(yè)務(wù)創(chuàng)新：民生銀行“商貸通”業(yè)務(wù)
第四節(jié) 2009-2010年中國(guó)商業(yè)銀行其他個(gè)人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析
一、擔(dān)保方式的創(chuàng)新
二、網(wǎng)絡(luò)貸款模式
第十章 2011-2015年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)
第一節(jié) 2011-2015年銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)參與主體趨勢(shì)分析
一、商業(yè)銀行向零售銀行轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)明顯
二、股份制銀行在個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展分析
三、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)參與主體呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)
第二節(jié) 2011-2015年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)新趨勢(shì)探析
一、個(gè)貸同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，差異化經(jīng)營(yíng)方能突圍
二、房?jī)r(jià)攀升暗藏風(fēng)險(xiǎn)，銀行謹(jǐn)慎發(fā)放房貸
三、汽車(chē)金融快速增長(zhǎng)，車(chē)貸業(yè)務(wù)或成新增長(zhǎng)點(diǎn)
第十一章　2011-2015年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略研究
第一節(jié) 2010-2011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)行業(yè)投資概況
一、商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)行業(yè)投資特性
二、商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)具有良好的投資價(jià)值
第二節(jié) 2011-2015年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)投資機(jī)會(huì)分析
一、商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)投資熱點(diǎn)
二、商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)投資吸引力分析
第三節(jié) 2011-2015年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)及防范
一、金融風(fēng)險(xiǎn)分析
二、政策風(fēng)險(xiǎn)分析
三、管理風(fēng)險(xiǎn)
第十二章 2011-2015年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議
第一節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)管理理念，積極拓展個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
第二節(jié) 完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，建立個(gè)人信用評(píng)分卡機(jī)制
一、個(gè)人信用評(píng)分指標(biāo)選取原則
二、消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)估
第三節(jié) 產(chǎn)品和客戶雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)施全方位產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略
一、實(shí)施客戶細(xì)分策略
二、建立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)特色品牌
三、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)和交叉銷(xiāo)售
四、實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)策略
第四節(jié) 優(yōu)化考核激勵(lì)體系，提升客戶經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)力
一、建設(shè)個(gè)貸專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)
二、構(gòu)建考核與激勵(lì)體系
第五節(jié) 加強(qiáng)金融同業(yè)合作，提高個(gè)貸業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力