八、天澤信息擬10億元收購遠(yuǎn)江信息 做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)商

天澤信息12月30日晚披露了修訂后的重大資產(chǎn)重組方案，擬以21.19元/股的價(jià)格，向劉智輝、李前進(jìn)、安盟投資、楊樹創(chuàng)投發(fā)行股份，購買其合計(jì)持有的遠(yuǎn)江信息100%股權(quán)。本次交易價(jià)格為10億元。公司股票將于31日復(fù)牌。

遠(yuǎn)江信息成立于2001年10月，注冊(cè)資本5000萬元，主要業(yè)務(wù)是通信技術(shù)服務(wù)和智能化系統(tǒng)集成服務(wù)，客戶涵蓋中國(guó)移動(dòng)等通信運(yùn)營(yíng)商，業(yè)務(wù)范圍覆蓋北京、陜西、江蘇等3個(gè)主要地區(qū)。

近年來，遠(yuǎn)江信息開始向智慧醫(yī)療信息服務(wù)領(lǐng)域拓展，主要通過打造以電子健康檔案為中心的區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)，利用物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng)，逐步達(dá)到全面信息化。

遠(yuǎn)江信息2013年、2014年及2015年1-9月，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.03億元、2.13億元和1.72億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為861.11萬元、3767.94萬元和3341.21萬元。

截至2015年9月30日，遠(yuǎn)江信息的凈資產(chǎn)為1.58億元。采用收益法和市場(chǎng)法兩種方法評(píng)估，遠(yuǎn)江信息股東全部權(quán)益價(jià)值分別為10.10億元、11.90億元，相應(yīng)增值率為540.25%和654.35%。

本次交易最終確定采用收益法的評(píng)估結(jié)果。公司表示，遠(yuǎn)江信息擁有的計(jì)算機(jī)著作權(quán)、商標(biāo)、專利技術(shù)、商譽(yù)等賬外無形資產(chǎn)在業(yè)務(wù)收入收入方面通過本次評(píng)估得以體現(xiàn)是評(píng)估增值的主要原因。

根據(jù)方案，本次交易合計(jì)發(fā)行4719.207萬股，向劉智輝、李前進(jìn)、安盟投資、楊樹創(chuàng)投分別發(fā)行3021.93萬股（約6.4億元）、662.85萬股（約1.4億元）、409.42萬股（約8675.60萬元）、625.01萬股（約1.32億元），購買其相應(yīng)持有的59.84%、13.13%、8.11%和18.92%的股權(quán)。此次發(fā)行股份鎖定期為12個(gè)月。

除楊樹創(chuàng)投外，劉智輝、李前進(jìn)、安盟投資對(duì)業(yè)績(jī)作出承諾，遠(yuǎn)江信息2015年、2016年、2017年的扣非后凈利潤(rùn)分別不低于6000萬元、9500萬元、1.45億元。如未到達(dá)承諾業(yè)績(jī)，劉智輝、李前進(jìn)、安盟投資將以股份進(jìn)行補(bǔ)償，股份不足的，以現(xiàn)金補(bǔ)償。

公司表示，本次交易完成后，天澤信息將從工程建設(shè)、交通與物流、裝備制造、農(nóng)業(yè)與能源、智能家電等領(lǐng)域進(jìn)一步拓展到通信、軌道交通和醫(yī)療等領(lǐng)域，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從車聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)商的戰(zhàn)略升級(jí)，提升公司經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。