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中商情報網(wǎng)訊：隨著汽車行業(yè)向智能化不斷邁進，汽車智能視覺行業(yè)作為關(guān)鍵支撐領(lǐng)域，正迎來前所未有的發(fā)展機遇，它通過各種視覺技術(shù)讓汽車能夠更智能地感知周圍環(huán)境，為駕駛安全和體驗帶來了質(zhì)的飛躍。

一、定義

汽車智能視覺是指在車輛上的汽車照明系統(tǒng)，包括內(nèi)飾燈和外飾燈。其中包括智能車燈、車規(guī)級LED器件和模組。在汽車智能視覺場景中，智能指汽車整燈通過集成先進的傳感器、控制算法及電子技術(shù)，實現(xiàn)自動及自適應(yīng)照明功能的能力。這提升了道路安全及駕駛體驗，并具有節(jié)能及個性化設(shè)置特點，體現(xiàn)了汽車視覺的高科技特性。

汽車智能視覺產(chǎn)品可分為車前大燈、車尾燈和內(nèi)飾燈。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)政策

汽車智能視覺屬于汽車重要零部件，政府出臺了眾多政策助力行業(yè)發(fā)展，《2024年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》《關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù)助力推進新型工業(yè)化的通知》和《制造業(yè)可靠性提升實施意見》等均為汽車智能視覺提供了良好的環(huán)境，助力其發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

中國即是全球最大的乘用車市場及領(lǐng)先的電動汽車制造國家，也是全球最大的汽車智能視覺市場。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國機器視覺行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年汽車智能視覺市場規(guī)模為887億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年約為1124億元，2025約為1289億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場細分

以收入計，2023年中國汽車智能視覺市場由60.2%的車前大燈、28.07%的車尾燈和11.84%的內(nèi)飾燈組成，三者市場規(guī)模分別為534億元、249億元和105億元。車前大燈在汽車智能視覺產(chǎn)品市場中是最主要的需求部分，可能是因為其在行車安全和功能多樣性方面的重要性。車尾燈在汽車視覺產(chǎn)品中也是重要的組成部分，主要用于行車信號和美觀設(shè)計。內(nèi)飾燈在汽車內(nèi)部照明和氛圍營造方面起到作用，但相比車前大燈和車尾燈，其市場需求較小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

CR5達到49.2%，市場集中度較高。其中，華域視覺、星宇股份、大陸集團、馬瑞利、法雷奧分別占據(jù)18.3%、11.0%、7.5%、6.8%和5.6%的市場份額。華域視覺在汽車智能視覺市場中占據(jù)了相當(dāng)大的份額，是主要的競爭者之一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.消費占比

下游主要由15萬以上的中高端車型和15萬以下的入門級車型構(gòu)成。高端車型在汽車智能視覺產(chǎn)品的消費中占據(jù)了絕大部分，可能是因為中高端車型更注重車輛的智能配置和視覺體驗。入門車由于成本限制和消費者對價格的敏感性等因素占比較小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)數(shù)量

企業(yè)主要分布于廣東，數(shù)量斷層式領(lǐng)先于其他省份，企業(yè)數(shù)量達到179個。江蘇排名第二，有 53 家企業(yè)，是廣東之后企業(yè)數(shù)量較多的地區(qū)。

注：數(shù)據(jù)截至2024年11月30日

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)

1.星宇股份

常州星宇車燈股份有限公司專注于汽車（主要是乘用車）車燈的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，是我國主要的汽車車燈總成制造商和設(shè)計方案提供商之一，產(chǎn)品主要包括汽車前照燈、前格柵燈、日間行車燈、后組合燈、氛圍燈、室內(nèi)燈、霧燈及汽車電子相關(guān)產(chǎn)品等。

2024年前三季度星宇股份營業(yè)收入92.25億元，歸母凈利潤9.77億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.宇瞳光學(xué)

東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司是專業(yè)從事光學(xué)鏡頭等產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品主要有安防鏡頭類、消費類、車載鏡頭類、機器視覺鏡頭類、頭盔顯示目鏡類。

2024年前三季度宇瞳光學(xué)營業(yè)收入19.93億元，歸母凈利潤1.83億元。2024年上半年營業(yè)收入中，62.29%由安防類創(chuàng)造，營收7.78億元；9.51%由車載類產(chǎn)品創(chuàng)造，營業(yè)收入1.19億元；7.94%由汽車部品創(chuàng)造，營業(yè)收入0.99億元；1.31%由機器視覺產(chǎn)品創(chuàng)造，營業(yè)收入0.16億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.佛山照明

佛山電器照明股份有限公司主營業(yè)務(wù)是通用照明、電工產(chǎn)品、汽車照明、LED封裝產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品是LED照明、傳統(tǒng)照明、機動車燈具、開關(guān)、插座。

2024年前三季度佛山照明實現(xiàn)營業(yè)收入68.87億元，歸母凈利潤2.51億元。2024年上半年營業(yè)收入中，35.93%由通用照明產(chǎn)品創(chuàng)造，營業(yè)收入17.19億元；27.66%由LED封裝及組件產(chǎn)品創(chuàng)造，營業(yè)收入13.23億元；21.84%由車燈產(chǎn)品創(chuàng)造，營業(yè)收入10.45億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.一汽富維

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為汽車座椅、儀表板、門板、座椅骨架、保險杠、門檻總成、前圍模塊總成、防擦條、格柵總成、擾流板、后視鏡、汽車濾清器、汽車照明裝置、汽車沖壓產(chǎn)品、車輪總成、汽車電子等汽車零部件的設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售等。

2024年前三季度，一汽富維實現(xiàn)營業(yè)收入141.5億元，歸母凈利潤4.01億元。2024年上半年營業(yè)收入中，5.85%由汽車車燈創(chuàng)造，營收5.45億元；4.52%由汽車視鏡創(chuàng)造，營業(yè)收入4.21億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.鴻利智匯

鴻利智匯集團股份有限公司主營業(yè)務(wù)是LED半導(dǎo)體封裝業(yè)務(wù)、LED照明業(yè)務(wù)。本公司的主要產(chǎn)品為商用車LED智能燈具、乘用車智能燈具、工程照明等業(yè)務(wù)。

2024年前三季度，鴻利智匯營業(yè)收入達30.46億元，歸母凈利潤0.91億元。2024年上半年，80.68%由LED封裝板塊創(chuàng)造，營收15.34億元，15.26%由汽車照明產(chǎn)品創(chuàng)造，營收2.90億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、發(fā)展趨勢

1.汽車智能視覺的滲透率不斷增加

智能車燈因性能優(yōu)于傳統(tǒng)車燈而使用量漸長。其更節(jié)能，壽命長、功耗低、色域廣，還配備適應(yīng)性照明和自動遠光控制等先進技術(shù)，提升了道路能見度與安全性。智能車燈與車輛通訊及自動駕駛技術(shù)的融合，強化了車輛與環(huán)境的交互，助力智能和自動駕駛發(fā)展，憑借先進功能和技術(shù)日益普及，滲透率有望提升。

2.國產(chǎn)替代趨勢加速

在汽車智能視覺領(lǐng)域，內(nèi)資智能車燈廠商憑借對本土市場的深度洞察，得以更精準(zhǔn)、高效地對接中國汽車主機廠的各類需求，在面對汽車智能視覺方面的創(chuàng)新訴求時，能夠迅速做出響應(yīng)并提供適配方案。與此同時，隨著內(nèi)資汽車主機廠在行業(yè)內(nèi)的蓬勃發(fā)展，其上游供應(yīng)商也迎來了廣闊的發(fā)展契機。據(jù)市場預(yù)測，內(nèi)資智能車燈廠商與內(nèi)資汽車主機廠的緊密合作，將推動前者的市場份額持續(xù)攀升，有望從2023年占比60%以上穩(wěn)步增長至2028年的70%以上，進一步鞏固其在國內(nèi)市場的優(yōu)勢地位，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更為關(guān)鍵的作用。

3.照明技術(shù)、智能配置及造型設(shè)計持續(xù)升級

隨著汽車智能化趨勢增強，智能車燈滲透率上升。主機廠為滿足汽車智能功能需求、順應(yīng)行業(yè)大勢、符合安全法規(guī)及提升競爭力，不斷升級車燈智能化配置。車前大燈在光源技術(shù)和智能化功能上升級，能自動精準(zhǔn)調(diào)控光線參數(shù)，提升駕駛安全性；車尾燈也在光源技術(shù)與造型設(shè)計上改進，可與其他車輛交互信息；內(nèi)飾燈受汽車娛樂功能升級推動。主機廠間的競爭促使車燈智能化配置成為產(chǎn)品區(qū)分與競爭力提升的關(guān)鍵。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國汽車智能視覺行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。