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二、上游分析

1.上游成本占比

工業(yè)母機(jī)上游主要由結(jié)構(gòu)件、數(shù)控系統(tǒng)、傳送系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、刀具以及其他關(guān)鍵零部件組成。從成本占比來(lái)看，結(jié)構(gòu)件（包括支撐機(jī)床的床身、滑座、工作臺(tái)等）成本占比35%左右；數(shù)控系統(tǒng)（核心控制部件）成本占比約30%，越是高端的機(jī)床，其數(shù)控系統(tǒng)的價(jià)值通常更高；傳動(dòng)系統(tǒng)（輔助機(jī)床進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的部分，包括主軸、導(dǎo)軌、絲杠等）成本占比大約在20%；驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（包括電機(jī)及主軸驅(qū)動(dòng)等）成本占比大約為13%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鑄件

鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，機(jī)床鑄件包括床身、底座、工作臺(tái)等。近年來(lái)我國(guó)鑄件產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)金屬?zèng)_壓件、鍛件和鑄件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)鑄件產(chǎn)量約為5416萬(wàn)噸，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)鑄件總產(chǎn)量將達(dá)5516萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)作為數(shù)控機(jī)床的“大腦”，是決定工業(yè)母機(jī)性能、功能、可靠性的關(guān)鍵因素，數(shù)控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)三部分組成。近年來(lái)受下游需求影響，我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)空間持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)容。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)空間達(dá)到約273.81億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年行業(yè)市場(chǎng)空間將達(dá)到290.73億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)仍被海外品牌所占據(jù)，中高端系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。按照數(shù)控系統(tǒng)銷售額計(jì)算，2022年發(fā)那科、三菱、西門子等國(guó)外品牌占有率約67%，廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控等國(guó)內(nèi)品牌占比率約33%。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)攻關(guān)，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)與國(guó)外品牌在產(chǎn)品功能和核心技術(shù)上的差距正不斷縮小。

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理