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2020年11月中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析及后市預(yù)測(cè)(附圖表)
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2020-12-10 16:49
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中商情報(bào)網(wǎng)訊:據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020年11月中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量為227.8萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.6%,同比增長(zhǎng)8.0%;銷(xiāo)量為208.1萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)4.5%,同比增長(zhǎng)8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì),中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì),中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分車(chē)型來(lái)看,產(chǎn)量方面,轎車(chē)11月產(chǎn)量104.5萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)10.3%,同比增長(zhǎng)8.9%;MPV11月產(chǎn)量為13.3萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)6.4%,同比下滑8.9%;SUV11月產(chǎn)量為110萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)13.7%,同比增長(zhǎng)9.6%。

銷(xiāo)量方面,轎車(chē)11月銷(xiāo)量為100.6萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)6.2%,同比增長(zhǎng)8.3%;MPV11月銷(xiāo)量為11.2萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)4.5%,同比下滑4.1%;SUV11月銷(xiāo)量為96.4萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)2.8%,同比增長(zhǎng)9.3%;。

據(jù)分析,11月,乘用車(chē)生產(chǎn)227.8萬(wàn)輛,同比2019年11月增長(zhǎng)8.0%;1-11月累計(jì)生產(chǎn)1715.6萬(wàn)輛,同比下降8.1%,產(chǎn)量減少151.1萬(wàn)輛。11月豪華車(chē)生產(chǎn)同比增長(zhǎng)24.0%,合資品牌同比增長(zhǎng)1.0%,自主品牌同比下降7.0%,其中自主SUV生產(chǎn)同比下降10.0%。

11月,乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到208.1萬(wàn)輛,同比去年11月增長(zhǎng)8%,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)5個(gè)月8%左右的近兩年高位增速。今年1-11月的零售累計(jì)增速-8.3%,較1-10月累計(jì)增速-10.2%提升2個(gè)百分點(diǎn),體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。

今年全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)7-11月增速保持強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖,尤其是歐美疫情背景下的中國(guó)出口表現(xiàn)較強(qiáng),穩(wěn)住了消費(fèi)信心。其次是去年部分地區(qū)7月國(guó)六實(shí)施后導(dǎo)致的車(chē)市低基數(shù)的特殊因素促進(jìn)。第三是新能源車(chē)零售的翻倍回暖態(tài)勢(shì)明顯,推動(dòng)著車(chē)市走強(qiáng)。

由于去年年末春節(jié)前購(gòu)車(chē)啟動(dòng)較早,這也使今年11月傳統(tǒng)車(chē)零售191.3萬(wàn)輛,同比增量5.7萬(wàn)輛,同比增速僅有3.1%,較10月的4.4%稍弱。近期個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)新冠病例,“外防輸入,內(nèi)防反彈”也使零售回暖速度放緩。11月新能源車(chē)零售16.9萬(wàn)輛,同比增量9.7萬(wàn)輛,同比增速136.5%,乘用車(chē)零售市場(chǎng)滲透率8.0%,成為乘用車(chē)零售增長(zhǎng)核心動(dòng)力。

20年1-11月的全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)零售1700.2萬(wàn)輛,零售同比累計(jì)下降8.3%,今年累計(jì)銷(xiāo)量同比凈減154.0萬(wàn)輛,約占去年零售總量8.3個(gè)百分點(diǎn)。今年零售下降主要是受到春節(jié)偏早和疫情因素對(duì)上半年影響225.0萬(wàn)輛,7-11月零售同比增加65.0萬(wàn)輛,如果12月保持11月的15.0萬(wàn)輛凈增量,全年預(yù)計(jì)零售損失140.0萬(wàn)輛,下降7.0%。

乘用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量

企業(yè)方面,2020年11月乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量前十排名依次為一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上通五菱、廣汽本田、東風(fēng)本田。

其中,11月乘用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量第一的為一汽大眾,銷(xiāo)量為22.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.9%。從前十排名企業(yè)來(lái)看,中國(guó)自主品牌車(chē)企入榜的有吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē),銷(xiāo)量分別為13.9萬(wàn)輛、11.6萬(wàn)輛、11.0萬(wàn)輛,值得關(guān)注的是吉利汽車(chē)同比下降了0.9%,長(zhǎng)城汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)分別上漲了24.3%,36.8%。此外,值得注意的是,前十車(chē)企中,11月銷(xiāo)量上汽大眾、吉利汽車(chē)出現(xiàn)下滑,同比分別下跌23.4%、0.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量

11月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量18.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)128.6%,環(huán)比10月增長(zhǎng)24.8%。其中插電混動(dòng)銷(xiāo)量3.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)160.0%。純電動(dòng)的批發(fā)銷(xiāo)量15.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)122.3%。

11月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)頭部企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀,前三強(qiáng)企業(yè)突破2.0萬(wàn)輛,其中上汽通用五菱36070輛、比亞迪26015輛、特斯拉中國(guó)21604輛,前三強(qiáng)共占新能源車(chē)總量46.5%。新能源車(chē)型零售量取得新突破,五菱宏光MINI零售33094輛,MODEL3零售21604輛,規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)。

11月電動(dòng)車(chē)高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,其中A00級(jí)銷(xiāo)量4.8萬(wàn),份額提升到純電動(dòng)的32.0%。B級(jí)占比23.0%,同比增長(zhǎng)較強(qiáng)。

傳統(tǒng)自主車(chē)企新能源持續(xù)走強(qiáng),長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽埃安等也高增長(zhǎng),大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇。蔚來(lái)、理想、威馬、小鵬、合眾、零跑等新勢(shì)力車(chē)企依舊保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

11月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)4.2萬(wàn)輛,同比去年11月增長(zhǎng)13%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

12月乘用車(chē)市場(chǎng)展望

12月有23個(gè)工作日,較19年12月多一天,因此車(chē)市產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)動(dòng)力相對(duì)較大。雖然目前有供給端缺貨的信息,但多年來(lái)內(nèi)存或芯片缺貨是常有的,從電腦行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看不會(huì)對(duì)產(chǎn)銷(xiāo)有太大影響,但有助于在年前價(jià)格折扣繼續(xù)回調(diào)。

今年受疫情影響廠商銷(xiāo)量目標(biāo)普遍下調(diào),年底各汽車(chē)廠商營(yíng)促銷(xiāo)策略分化。豪華品牌受供給影響,經(jīng)銷(xiāo)商層面的年末沖量熱情不高??紤]到明年1月超高增速的開(kāi)門(mén)紅是定局,因此今年不會(huì)年末大規(guī)模轉(zhuǎn)移銷(xiāo)量,很多廠商還是希望今年有較圓滿的結(jié)局。

12月份我國(guó)進(jìn)入乘用車(chē)市的冬季旺銷(xiāo)期,歷年年末增量核心推動(dòng)力是中低價(jià)位的自主品牌的旺銷(xiāo)。近兩年低端市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮,自主品牌分化嚴(yán)重,部分自主品牌渠道艱難,年末翹尾效應(yīng)嚴(yán)重受阻,自主品牌市場(chǎng)集中度繼續(xù)走高。

據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前有8省、35個(gè)地級(jí)市的地方性促消費(fèi)政策在年底前陸續(xù)到期,對(duì)年末的汽車(chē)消費(fèi)有一定的刺激作用。但由于明年春節(jié)相對(duì)較晚,節(jié)前熱銷(xiāo)期延后,因此12月的零售不會(huì)太火爆。

新能源產(chǎn)品方面,伴隨著北京增加放號(hào)兩萬(wàn)張和上海的恐慌搶購(gòu)新能源勢(shì)頭較猛,加之企業(yè)對(duì)新能源產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)量仍有很強(qiáng)的追求,預(yù)計(jì)年末最后一個(gè)月的國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市將環(huán)比持續(xù)高增長(zhǎng)。一線城市尤其是上海未來(lái)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的意愿有望持續(xù)走高,或?qū)⑿纬蓪?duì)二、三線城市的示范效應(yīng)。從各大城市直營(yíng)中心開(kāi)始出清特斯拉試駕車(chē)的情況看,不論是Model3和X的改款,還是ModelY的批量交付,都將為新能源高端車(chē)市場(chǎng)注入新的活力。

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。

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