二、羽絨服行業(yè)市場競爭格局
1、羽絨服行業(yè)市場集中度高
目前,我國羽絨服行業(yè)市場集中度相對較高。數(shù)據(jù)顯示,2014-2018年,中國羽絨服行業(yè)CR10保持在40%-50%之間波動。2018年羽絨服行業(yè)CR10為43.62%,較2017年增長0.4個百分點。從近兩年的市場情況看,羽絨服市場競爭格局的新變量還包括了:全品類服裝品牌商的強勢介入以及海外知名品牌在中國市場的加速擴張。前者對應的競爭對手主要包括:優(yōu)衣庫、GXG、杰克瓊斯、ONLY、太平鳥等服裝品牌,而后者的競爭對手則主要為Moncler、CanadaGoose。
在我國羽絨服行業(yè)庫存積壓過多,加工存在低水平數(shù)量型增長的情況下,隨著競爭日趨激烈,小規(guī)模企業(yè)難以在羽絨服制造市場立足,羽絨服制造企業(yè)將向品牌化方向發(fā)展,行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額將會進一步提升。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、行業(yè)形成兩超一強多頭格局
中國羽絨服行業(yè)的主戰(zhàn)場長期集中在1000元以下的價位段,競爭極其激烈。2015年來,Moncler和CanadaGoose的進入大幅拉升了羽絨服的售價,并且首次將羽絨服劃入了奢侈品品類(零售價超過5000元),由此催生出價格段為1000-5000元的巨大市場空白,波司登主品牌敏銳地捕捉到了市場變化趨勢,通過設計提升和品牌重塑實現(xiàn)了產(chǎn)品均價的明顯提升,2017年公司推出了“極寒系列”產(chǎn)品,零售價為1899元,但是售罄率卻高達90%。2018年后,波司登主品牌的產(chǎn)品價位段已從1000元以下提升至1300-1500元,此外1800元以上的產(chǎn)品也從過去的4-5%提升至25%左右。2019年,波司登可能推出5000元甚至10000元以上的羽絨服,進一步提升品牌形象。
數(shù)據(jù)來源:公司公告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、波司登處于長期領先位置
國內(nèi)羽絨服市場上,本土頭部羽絨服品牌競爭格局向好,波司登處于長期領先位置。數(shù)據(jù)顯示,本土羽絨服前十大品牌的市占率約為40%-50%,市場集中度一直較高,其中公司羽絨服主品牌波司登自1999年起始終處于第一位,雪中飛長期穩(wěn)定在第二或第三,冰潔長期穩(wěn)定在第九或第十。2018年,波司登羽絨服依然占據(jù)行業(yè)品牌第一寶座。
總體來看,每年排名榜單中的企業(yè)僅有小幅變動,競爭格局穩(wěn)定。波司登作為國內(nèi)羽絨服第一龍頭的地位幾乎無人能撼動。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國羽絨服行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。