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有機(jī)硅進(jìn)出口情況

2008年以前，我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。此后，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅技術(shù)工藝逐步成熟，國(guó)產(chǎn)質(zhì)量不斷升級(jí)，有機(jī)硅國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，有機(jī)硅進(jìn)口量呈持續(xù)下降趨勢(shì)，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。與此同時(shí)，隨著世界產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)亦逐步拓展海外市場(chǎng)，我國(guó)有機(jī)硅出口量持續(xù)快速增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近十年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3.4萬(wàn)噸增至2018年的26.4萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為22.79%。而同期進(jìn)口量則從21.7萬(wàn)噸降至12.0萬(wàn)噸，降幅達(dá)44.60%。2014年，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷首次實(shí)現(xiàn)凈出口，2018年凈出口達(dá)14.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)55.66%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

有機(jī)硅是典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)為少數(shù)外國(guó)公司所壟斷。但自21世紀(jì)初以來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)的崛起，市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化，中國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)所占的比例快速提高，而國(guó)外企業(yè)所占比例逐步下滑。

從全球范圍來(lái)看，有機(jī)硅市場(chǎng)供應(yīng)格局相對(duì)集中，跨國(guó)公司憑借其強(qiáng)大的研發(fā)能力、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、突出的品牌優(yōu)勢(shì)和良好的產(chǎn)品性能在市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)SAGSI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球聚硅氧烷產(chǎn)能約254.8萬(wàn)噸/年，其中五大跨國(guó)廠商（美國(guó)陶氏、德國(guó)瓦克、中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)、日本信越、美國(guó)邁圖）全球聚硅氧烷產(chǎn)能合計(jì)約146.7萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的57.6%。其余生產(chǎn)商主要有合盛硅業(yè)、新安股份、東岳硅材、恒業(yè)成等。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問(wèn)題，外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，德國(guó)瓦克、日本信越等跨國(guó)公司每噸聚硅氧烷的產(chǎn)值為7,200~9,400美元，約為國(guó)內(nèi)主要單體生產(chǎn)企業(yè)的2倍。

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展具有有機(jī)硅單體集中生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品分散深加工，上下游區(qū)分明顯的特征。截止2018年，我國(guó)共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（含陶氏-瓦克張家港工廠），分布在全國(guó)9個(gè)省區(qū)，單個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，區(qū)域相對(duì)集中。2018年，我國(guó)產(chǎn)能排名前5位的甲基單體企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能的60%，產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。我國(guó)有機(jī)硅下游深加工領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小規(guī)模企業(yè)從事低端、同質(zhì)化產(chǎn)品生產(chǎn)為主，行業(yè)結(jié)構(gòu)較為分散。

與海外市場(chǎng)相比，當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。