座椅滑軌按每輛車(chē)4件的需求進(jìn)行測(cè)算。2013-2017年我國(guó)乘用車(chē)滑軌需求從7103萬(wàn)件上升至9923萬(wàn)件。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
由于每輛車(chē)座椅骨架和滑軌的配置數(shù)量是固定的,因此其使用量與汽車(chē)產(chǎn)量呈緊密的正相關(guān)關(guān)系,隨著汽車(chē)產(chǎn)量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。2017年我國(guó)的汽車(chē)保有量為2.17億輛,千人汽車(chē)保有量為140輛,跟世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家保有量還有較大的差距,我國(guó)汽車(chē)需求還有巨大的提升空間,包括座椅骨架和滑軌在內(nèi)的汽車(chē)零部件需求也將受益于整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展,繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)分析
在國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅市場(chǎng)方面,汽車(chē)座椅總成幾乎被幾家外資和合資企業(yè)所掌控。佛吉亞、延鋒安道拓、中國(guó)李爾三家企業(yè)(含其合資公司)約占中國(guó)60%的市場(chǎng)份額。具體到汽車(chē)骨架總成滑軌、調(diào)角器等核心沖壓件的生產(chǎn)廠家則主要有天津豐愛(ài)、延鋒江森、李爾、重慶宏立至信、上海沿浦、上海博澤、浙江龍生、常州華陽(yáng)、中航精機(jī)、中精集團(tuán)等。每家公司均有各自長(zhǎng)期合作及配套的一級(jí)供應(yīng)商與整車(chē)制造廠,細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高。
主要企業(yè)
1、浙江天成自控股份有限公司
天成自控于2010年6月份由天成座椅整體變更設(shè)立,注冊(cè)資本7500萬(wàn)元,并于2015年6月份在上海證券交易所成功上市(證券代碼603085),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為車(chē)輛座椅的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù),其主要產(chǎn)品為工程機(jī)械座椅、商用車(chē)座椅和農(nóng)用機(jī)械座椅。在工程機(jī)械座椅領(lǐng)域,公司主要在裝載機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)和叉車(chē)等市場(chǎng)占據(jù)較大份額;在商用車(chē)座椅領(lǐng)域,公司為國(guó)內(nèi)多家知名龍頭企業(yè)配套,行業(yè)地位穩(wěn)步提升;在農(nóng)用機(jī)領(lǐng)域,公司主要是面向國(guó)外售后市場(chǎng),主要客戶(hù)包括日本久保田、日本洋馬和英國(guó)JCB等。
2、天津豐愛(ài)汽車(chē)座椅部件有限公司
天津豐愛(ài)是由日本豐田紡織株式會(huì)社和愛(ài)信精機(jī)株式會(huì)社于2005年11月共同投資設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。公司投資規(guī)模為4750萬(wàn)美元,位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)占地面積5萬(wàn)多平方米。該公司的主要產(chǎn)品為汽車(chē)座椅骨架、調(diào)角器、滑軌以及汽車(chē)沖壓件、焊接件、涂裝件等,為天津一汽豐田汽車(chē)進(jìn)行相關(guān)的零部件生產(chǎn)配套。
3、光啟技術(shù)股份有限公司
原浙江龍生汽車(chē)部件股份有限公司,創(chuàng)建于2001年,并于2011年11月在深圳證券交易所成功上市(證券代碼002625),2017年6月16日更名為光啟技術(shù)股份有限公司。公司主要生產(chǎn)汽車(chē)座椅功能件、安全件及其關(guān)鍵零部件,目前涵蓋20多個(gè)系列100個(gè)品種的汽車(chē)座椅滑軌、調(diào)角器、升降器,可以為乘用、商用汽車(chē)等車(chē)型提供系統(tǒng)化和模塊化配套產(chǎn)品。產(chǎn)品主要為上海通用、上汽、江淮、奇瑞、江鈴、吉利等整車(chē)廠作配套,汽車(chē)品牌有別克、雪佛蘭、榮威、福特、比亞迪、中華、奇瑞、江淮、一汽奔騰、東風(fēng)風(fēng)行、北京吉普、吉利、帝豪、長(zhǎng)安、鈴木、福田、金杯、昌河、五菱等。其更名后的新業(yè)務(wù)不列入比較范圍內(nèi)。
4、湖北中航精機(jī)科技有限公司
中航精機(jī)位于湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)汽車(chē)座椅精密調(diào)節(jié)裝置、汽車(chē)座椅骨架、動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)零部件等各類(lèi)精沖制品及沖壓模具,調(diào)角器產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有較大的市場(chǎng)份額。公司在全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)建有分公司或銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),并且座椅調(diào)角器、滑軌等部分產(chǎn)品出口到澳大利亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、阿根廷等國(guó)家。
5、上海明芳汽車(chē)零件有限公司
上海明芳汽車(chē)零件有限公司系上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)公司、臺(tái)灣明芳工業(yè)股份有限公司、日本國(guó)(株)東洋座椅、日本國(guó)(株)住友商事、愛(ài)信精機(jī)共同投資創(chuàng)立的中外合資企業(yè),注冊(cè)資本為1400萬(wàn)美元。主導(dǎo)產(chǎn)品為座椅滑軌,主要供出口,在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售較少。
更多材料及分析均來(lái)自中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》。