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2018年7月，受季節(jié)性因素影響，TOP100房企單月業(yè)績(jī)較6月環(huán)比下降31.5%，但仍與上半年均值基本持平，表明企業(yè)業(yè)績(jī)有一定的持續(xù)性。與2017年同期相比，各梯隊(duì)房企在規(guī)模增長(zhǎng)同時(shí)分化格局持續(xù)，TOP20門(mén)檻增幅近6成。雖然7月房企銷(xiāo)售業(yè)績(jī)由于季節(jié)性因素環(huán)比下降，但我們預(yù)計(jì)三季度后半段和四季度，房企或?qū)⒓哟笸顿Y和新開(kāi)工力度，加快推貨，銷(xiāo)售規(guī)模也有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

百?gòu)?qiáng)房企單月業(yè)績(jī)與上半年均值持平

2018年7月，TOP100房企的銷(xiāo)售由于季節(jié)性因素較6月份有所下滑。與6月單月超萬(wàn)億的銷(xiāo)售規(guī)模相比，百?gòu)?qiáng)房企7月的業(yè)績(jī)環(huán)比下降31.5%。但與去年7月業(yè)績(jī)陡降的情況不同的是，本月7642億元的銷(xiāo)售與1-6月均值基本持平。今年百?gòu)?qiáng)房企7月單月業(yè)績(jī)的同比增幅達(dá)57.7%。

TOP50門(mén)檻增幅最大超6成

2018年1-7月，百?gòu)?qiáng)房企各梯隊(duì)銷(xiāo)售金額入榜門(mén)檻較去年同期均有所提升。其中，TOP20房企門(mén)檻提升幅度最大，較2017年同期增長(zhǎng)近6成。TOP30和TOP50房企門(mén)檻的同比增幅也分別達(dá)到了38.3%和52%，規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)加劇。值得注意的是，截止7月末TOP10房企門(mén)檻已超千億，達(dá)到1040.1億元。

棚改政策變化對(duì)房企整體影響不大

6月底，“國(guó)開(kāi)行將棚改貸款審批權(quán)收回總行，全國(guó)一刀切暫停棚改”、“貨幣化安置收緊甚至退出”傳聞甚囂塵上，市場(chǎng)掀起較大恐慌。隨后國(guó)開(kāi)行回應(yīng)稱棚改融資工作正有序開(kāi)展。

7月12日，住建部在棚改吹風(fēng)會(huì)上表示，要因地制宜地推進(jìn)棚改貨幣化安置，貨幣化安置并非全面收緊，僅限于房?jī)r(jià)上漲壓力較大的熱點(diǎn)城市，高庫(kù)存城市貨幣化安置將持續(xù)推進(jìn)，算是給市場(chǎng)一?！岸ㄐ耐琛?。隨后，國(guó)開(kāi)行相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，棚貸款改合同審批、簽訂權(quán)限仍在分行，合同審查權(quán)限統(tǒng)一到總行，對(duì)近期棚改政策調(diào)整爭(zhēng)論暫時(shí)定調(diào)。

此外，2018年1-6月，新增PSL（抵押補(bǔ)充貸款）達(dá)4976億元，同比上漲63.58%，占2017年全年P(guān)SL新增額的78.36%，預(yù)計(jì)下半年棚改貸款的發(fā)放節(jié)奏將大幅放緩。但綜合來(lái)看，目前棚改政策的調(diào)整對(duì)整體樓市的影響還是較小的。

究其原因，本輪三四線城市高熱行情是多方面綜合作用的結(jié)果，棚改貨幣化安置只是起到激活器的作用，并不是市場(chǎng)持續(xù)高熱的核心動(dòng)因，更多還是取決于經(jīng)濟(jì)基本面、供求、房?jī)r(jià)等多方面因素。

因此，棚改貨幣化安置規(guī)?？s減，短期內(nèi)熱點(diǎn)三四線城市也不會(huì)出現(xiàn)需求斷層的局面，更難以對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性沖擊，熱點(diǎn)三四線市場(chǎng)行情有望慣性延續(xù)。重點(diǎn)布局三四線城市的企業(yè)受到的影響不大。