從目前行業(yè)競爭情況來看,隨著新廠商的進入,短期內(nèi)豆奶行業(yè)競爭格局可能會進一步分散??v觀前五大廠商近五年的市占率變化情況,維他奶和唯怡的市占率逐年增長,但其余三家廠商均出現(xiàn)了不同程度的下滑。從2012年到2016年,維他奶和唯怡銷售穩(wěn)步增長,市占率分別提升22.45pct、5.21pct;維維豆奶粉產(chǎn)品老化,新品推出時間較晚,所以其市占率下滑7.88pct;祖名和白玉市占率分別下滑0.92pct、0.61pct。總體來看,行業(yè)CR5從66.37%提升至84.63%。隨著各大廠商(如達利、伊利、蒙牛等)加大對豆奶的布局,行業(yè)競爭將會加劇,短期內(nèi)行業(yè)格局可能呈現(xiàn)進一步分散化。
圖表6 2016年我國豆奶市場前五大廠商市占率
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
四. 未來市場發(fā)展趨勢
1、豆奶市場規(guī)模有望超過百億
據(jù)統(tǒng)計,從2011年到2017年,我國豆奶銷售額從50.8億元增長到90億元,復合增長率(CAGR)約10%。同期,我國豆奶銷售量從73.7萬噸增長到109萬噸,復合增長率為6.7%。據(jù)預測,我國豆奶銷售額在2020年將高達100億元。
圖表7 2011-2020E年我國豆奶銷售額(百萬)及增長率
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
圖表8 2011-2020E年我國豆奶銷量(千萬)及增長率
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.產(chǎn)品特點更加突出
專業(yè)化主要體現(xiàn)在人群更加焦距,產(chǎn)品特點更加突出。隨著消費結(jié)構的升級,未來的豆奶產(chǎn)品一定是標配產(chǎn)品。標配產(chǎn)品就是標準化產(chǎn)品,非標準產(chǎn)品肯定是越來越小,越來越少。在標準化產(chǎn)品的基礎之上,未來的豆奶發(fā)展一定是更加專業(yè)化,更加功能化。
3.未來豆奶行業(yè)將重新洗牌
主要原因有三,第一,進入門檻比較低;第二,同質(zhì)化比較嚴重;第三,市場的集中度不夠。這三點原因的結(jié)果就會使豆奶行業(yè)重洗牌。