五、視頻監(jiān)控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
視頻監(jiān)控行業(yè)是社會(huì)公共安全體系的重要組成部分,是現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和應(yīng)用軟件技術(shù)的綜合利用。我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,從業(yè)企業(yè)眾多。安防協(xié)會(huì)調(diào)查報(bào)告顯示,截止2016年底,安防設(shè)備生產(chǎn)商已經(jīng)超過(guò)了7000家,其中視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)商占比為41%,但普遍生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模較小,年銷(xiāo)售額1000萬(wàn)以下的企業(yè)占比達(dá)到了56%,而銷(xiāo)售額超過(guò)1億元的企業(yè)僅有3%,市場(chǎng)集中程度較低。
在視頻監(jiān)控這一安防細(xì)分行業(yè),由于其固有的技術(shù)門(mén)檻和行業(yè)應(yīng)用門(mén)檻,在一些主要的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域形成了領(lǐng)先的廠商,如有??低暎?02415)、大華股份(002236)這樣覆蓋整個(gè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的龍頭企業(yè),也有中威電子(300270)、威創(chuàng)股份(002308)這樣側(cè)重于視頻監(jiān)控系統(tǒng)個(gè)別部分的上市公司。目前,前端設(shè)備、后端存儲(chǔ)等通用產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的由??低暤刃袠I(yè)巨頭引領(lǐng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
但隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,特別是高清化和網(wǎng)絡(luò)化等新興技術(shù)的日漸成熟,將增加用戶(hù)對(duì)平臺(tái)軟件的需求并引起軟硬件設(shè)備兼容性的障礙,也將帶來(lái)核心技術(shù)的更新需求,視頻監(jiān)控行業(yè)將進(jìn)入重新洗牌的過(guò)程,傳統(tǒng)的以設(shè)備為主的制造廠商面臨向全系統(tǒng)、整體方案提供商轉(zhuǎn)變的新挑戰(zhàn)。
六、視頻監(jiān)控行業(yè)主要參與者分析
1、杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司
康威視是以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商,為全球提供安防、可視化管理和大數(shù)據(jù)服務(wù)。
??低暼騿T工超25000人(截止2017年6月30日),其中研發(fā)人員超10000人,研發(fā)投入占企業(yè)銷(xiāo)售額的7-8%,絕對(duì)數(shù)額占據(jù)業(yè)內(nèi)前茅。??低暿遣┦亢罂蒲泄ぷ髡締挝?,在國(guó)內(nèi)設(shè)有五大研發(fā)中心,在海外建立蒙特利爾研發(fā)中心和硅谷研究所,??低晸碛幸曇纛l編解碼、視頻圖像處理、視音頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等核心技術(shù),及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等前瞻技術(shù),針對(duì)公安、交通、司法、文教衛(wèi)、金融、能源和智能樓宇等眾多行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品、IVM智能可視化管理解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)。在視頻監(jiān)控行業(yè)之外,??低暬谝曨l技術(shù),將業(yè)務(wù)延伸到智能家居、工業(yè)自動(dòng)化和汽車(chē)電子等行業(yè),為持續(xù)發(fā)展打開(kāi)新的空間。
??低暿侨蛞曨l監(jiān)控?cái)?shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清智能化的見(jiàn)證者、踐行者和重要推動(dòng)者。連續(xù)六年(2011-2016)蟬聯(lián)iHS全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)占有率第1位;連年入選“國(guó)家重點(diǎn)軟件企業(yè)”、“中國(guó)軟件收入前百家企業(yè)”、A&S《安全自動(dòng)化》“中國(guó)安防十大民族品牌”、CPS《中國(guó)公共安全》“中國(guó)安防百?gòu)?qiáng)”(位列榜首);2016-2017年,A&S《安全自動(dòng)化》公布的“全球安防50強(qiáng)”榜單中,蟬聯(lián)全球第1位。
2010年5月,??低曉谏钲谧C券交易所中小企業(yè)板上市,長(zhǎng)期位居中小板市值前3位。2017年三季度,單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.82億、凈利潤(rùn)28.61億,同比增長(zhǎng)31.33%、27.51%;1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入277.30億、凈利潤(rùn)61.53億,同比增長(zhǎng)31.14%、26.82%。
2014-2017年??低暿杖牒屠麧?rùn)統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2、浙江大華技術(shù)股份有限公司
浙江大華技術(shù)股份有限公司是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ),提供端到端的視頻監(jiān)控解決方案、系統(tǒng)及服務(wù),為城市運(yùn)營(yíng)、企業(yè)管理、個(gè)人消費(fèi)者生活創(chuàng)造價(jià)值。公司自2002年推出業(yè)內(nèi)首臺(tái)自主研發(fā)8路嵌入式DVR以來(lái),一直持續(xù)加大研發(fā)投入和不斷致力于技術(shù)創(chuàng)新,每年以近10%的銷(xiāo)售收入投入研發(fā)。截至2017年,公司已擁有6000余人研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
2017年前三季度,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35.06%,符合此前業(yè)績(jī)預(yù)告中25%-45%增速的中間值。第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.26%。營(yíng)收方面,前三季度公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收117.23億元,同比增長(zhǎng)47.12%。營(yíng)收增速高于利潤(rùn)增速的主要原因一方面是因?yàn)槿径瘸^(guò)5000萬(wàn)元的匯兌損失及利息支出增加導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加425.25%,另一方面是因?yàn)榧訌?qiáng)市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)投入導(dǎo)致銷(xiāo)售費(fèi)用增速較大。
2014-2017年大華股份收入和利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
3、杭州中威電子股份有限公司
杭州中威電子股份有限公司成立于2000年,是國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè),公司擁有國(guó)家級(jí)博士后流動(dòng)工作站、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院等多個(gè)機(jī)構(gòu)。公司立足于視頻監(jiān)控行業(yè),長(zhǎng)期專(zhuān)注于智能化安防、互聯(lián)網(wǎng)安防、云平臺(tái)技術(shù)、智能分析技術(shù)等領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù),擁有安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)一級(jí)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成二級(jí)、CMMI三級(jí)等多項(xiàng)資質(zhì),是國(guó)內(nèi)數(shù)字視頻傳輸技術(shù)領(lǐng)域的開(kāi)拓者和領(lǐng)先者。多年來(lái),公司致力于為高速公路、平安城市、智能交通、金融監(jiān)控等領(lǐng)域提供專(zhuān)業(yè)化、特色化行業(yè)數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控整體解決方案。作為數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控解決方案提供商,中威電子的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó),目前在全國(guó)已設(shè)立15個(gè)直屬銷(xiāo)售服務(wù)中心、32個(gè)辦事處,相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)占有率位居全國(guó)領(lǐng)先。
目前中威電子產(chǎn)品已廣泛運(yùn)用于高速公路、平安城市、智能交通、公安、金融、水利、石油、電力、軍隊(duì)、煤礦、廣播電視等眾多領(lǐng)域,2016年杭州G20峰會(huì)中,公司為會(huì)議提供“最強(qiáng)大腦”保障G20的順利召開(kāi)。
2017年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.41億元,同比增加17.74%,歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)3517.31萬(wàn)元,同比增加7.85%。
2014-2017年中威電子收入和利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院