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八、蓋板材料成可折疊OLED瓶頸聚酰亞胺或顛覆行業(yè)格局

權(quán)威調(diào)研機構(gòu)IHS最新指出，AMOLED顯示屏已量產(chǎn)多年，但業(yè)界翹首盼望的可折疊屏幕卻始終沒有出現(xiàn)，重要瓶頸之一就是蓋板材料。目前，透明聚酰亞胺材料應(yīng)用在可折疊OLED屏幕上被寄予厚望，三星和LG顯示器都在積極開發(fā)此種方案，并布局相應(yīng)的供應(yīng)鏈。

A股中，時代新材已成功研發(fā)可替代進(jìn)口和填補國內(nèi)空白的PI膜，今年將迎來量產(chǎn)，預(yù)計每年為公司帶來3億元銷售收入，毛利率或超過50%;丹邦科技PI膜項目由今年4月開始量產(chǎn)，產(chǎn)能正逐步釋放中。

九、三門核電商運加快審批重啟預(yù)期強化

三門核電廠舉行首次裝料前場內(nèi)外應(yīng)急聯(lián)合演習(xí)。此外，中廣核預(yù)計8月中旬計劃完成臺山首臺EPR機組熱試。上述意味著三代技術(shù)已經(jīng)開始逐步由實踐驗證過渡到推廣應(yīng)用階段，對核電建設(shè)審批重啟形成重要推動。

投資方面，年內(nèi)核電有望進(jìn)入核準(zhǔn)開工高峰期。未來潛在催化劑包括：1)三代AP1000核電機組并網(wǎng);2)核電機組審批重啟;3)核電保障消納政策。品種選擇上，核電設(shè)備商收入確認(rèn)周期較長，估值相對較高，建議關(guān)注上海電氣、東方電氣。

十、中美歐日韓聯(lián)手統(tǒng)一5G全球標(biāo)準(zhǔn)投資高峰將至

圍繞下一代超高速無線通信“5G”，中國和美國、歐洲、日本、韓國將統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)。計劃到2020年左右在頻率等標(biāo)準(zhǔn)方面達(dá)成一致，在全球市場上普及通用的設(shè)備和服務(wù)。

根據(jù)工信部的安排，我國將于2020年實現(xiàn)5G商用。屆時中國物聯(lián)網(wǎng)市場或?qū)⒂瓉砜焖偕仙?，真正步入“萬物互聯(lián)”時代。此前根據(jù)Jefferiesequity預(yù)測，國內(nèi)三大運營商對于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資總額將到達(dá)1800億美元，并遠(yuǎn)高于4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總額，伴隨5G投資高峰的到來，國內(nèi)相關(guān)上市公司如邦訊技術(shù)、富春股份等有望充分受益。

十一、歐股大跌納指結(jié)束10日連漲金價升至5周高位

上周五，美股高位回落，納指標(biāo)普錄得連續(xù)三周上漲;歐股全線下挫，德國股市大跌1.6%，納指終結(jié)十日連漲行情;德拉基隔夜的講話透露出“秋季做決定”，市場預(yù)期歐洲央行今年秋季將有所行動，進(jìn)而提振歐元創(chuàng)新高，金價大幅飆升，油價跌逾2%。