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中商情報(bào)網(wǎng)訊 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司主要從事三氯氫硅及氫氧化鉀等精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通過三氯氫硅與氫氧化鉀生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品的循環(huán)利用，逐步形成了以上述精細(xì)化工產(chǎn)品為主線的產(chǎn)業(yè)鏈。

2017年1-3月，公司營業(yè)收入為26323.98萬元，較上年同期增長62.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3570.79萬元，較上年同期增長53.63%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3561.48萬元，較上年同期增長396.02%，主要系三氯氫硅、氫氧化鉀以及硫酸鉀收入增加和毛利率提高所致。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：上海證券交易所  中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

申購三孚股份（603938）的基本信息及注意事項(xiàng)

1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為9.64元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華龍證券股份有限公司（以下簡稱“華龍證券”或“主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡稱為“三孚股份”，股票代碼為603938，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。網(wǎng)上申購代碼為732938。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2017年6月16日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2017年6月16日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15：30，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11：30，13：00-15：00。

2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)初步詢價(jià)情況，對(duì)所有有效配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（以上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由晚到早的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《唐山三孚硅業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）于2017年6月20日（T+2日）前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年6月20日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。

（二）中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2017年6月8日（T-6日）刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《唐山三孚硅業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）本次發(fā)行價(jià)格9.64元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于“C26—化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”，截止2017年6月13日（T-3日），中證指數(shù)發(fā)布的“C26—化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為39.78倍。本次發(fā)行價(jià)格9.64元/股對(duì)應(yīng)的2016年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率為22.99倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，但存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上交所（www.sse.com.cn）的《唐山三孚硅業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

（六）發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金金額為321335788.49元。按本次發(fā)行價(jià)格9.64元/股，發(fā)行3755.66萬股，預(yù)計(jì)募集資金總額為362045624.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用40709835.51元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為321335788.49元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；5、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）擇機(jī)重啟發(fā)行。

（十一）本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。