汽車制動系統(tǒng)是指對汽車某些部分(主要是車輪)施加一定的力,從而對其進行一定程度的強制制動的一系列專門裝置,是保障汽車行駛安全不可或缺的組成部分。汽車制動系統(tǒng)主要由供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等部分組成,主要功用是使汽車以適當的減速度降速行駛直至停車,在下坡行駛時使汽車保持適當的穩(wěn)定車速或使汽車可靠地停在原地或坡道上。
隨著汽車市場飽和,全球制動系統(tǒng)進入平穩(wěn)增長階段,2017年,全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模達546.9億美元。就銷量和市場銷售額而言,盤式制動器是全球增長最快的制動部件,歸因于盤式制動器與鼓式制動器相比能提供更好的效率和性能,盤式制動更容易與主動安全技術相結合,未來其需求將不斷增長,預計全球制動系統(tǒng)整個市場規(guī)模也將不斷的增長,2023年,全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模將接近720億美元。
近年來,我國汽車零部件市場規(guī)模保持較快速度增長,電子控制系統(tǒng)成為行業(yè)發(fā)展的主要拉動力量之一;2017年我國汽車制動系統(tǒng)市場已超過700億元人民幣。目前,在我國制動系統(tǒng)市場,廠商的主要發(fā)展方向有防抱死系統(tǒng)(ABS)、制動力分配(EBD/CBC等)、剎車輔助(EBA/BAS/BA)、車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等)、自動駐車系統(tǒng)(AUTO HOLD)等,其中ABS和EBD/CBC的裝配率最高,已接近90%;車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)發(fā)展迅速,裝配率接近50%;剎車輔助系統(tǒng)和自動駐車系統(tǒng)在自動駕駛技術發(fā)展之下,裝配率也正在迅速增長。預計到2023年,我國制動系統(tǒng)市場規(guī)模將超過1100億元,未來市場規(guī)模仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
未來我國汽車制動器市場的發(fā)展將呈現以下幾種趨勢:輕量化、綠色、環(huán)保的理念,要求在材料和工藝方面要有所突破;系統(tǒng)化、模塊化產品需求增多;電子制動和電子控制技術是目前和未來研究的重點。
第一章 制動系統(tǒng)行業(yè)簡述
第一節(jié) 汽車制動系統(tǒng)定義
9
第二節(jié) 汽車制動系統(tǒng)組成結構
9
第三節(jié) 汽車制動系統(tǒng)功能分類
9
第四節(jié) 制動系統(tǒng)行業(yè)經營模式
10
第二章 全球制動系統(tǒng)市場
第一節(jié) 市場環(huán)境
11
一、全球汽車產量情況 11
(一)全球汽車產量 11
(二)全球分車型產量 11
二、全球市場發(fā)展現狀 11
第二節(jié) 市場規(guī)模
12
一、2015-2017年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模 12
二、2018-2023年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模預測 13
第三節(jié) 發(fā)展趨勢
14
第三章 中國制動系統(tǒng)市場
第一節(jié) 產業(yè)發(fā)展環(huán)境
16
一、政策環(huán)境 16
(一)行業(yè)監(jiān)督管理體制 16
(二)行業(yè)相關政策分析 16
二、產業(yè)環(huán)境 17
(一)產業(yè)發(fā)展歷程 17
(二)產業(yè)發(fā)展現狀 18
(三)產業(yè)發(fā)展規(guī)模 20
三、市場環(huán)境 23
第二節(jié) 市場規(guī)模
23
一、2015-2017年中國汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模 23
二、2018-2023年中國汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模預測 24
第三節(jié) 進出口
24
一、進口 24
二、出口 27
第四節(jié) 競爭格局
29
第五節(jié) 供應鏈
30
一、制動系統(tǒng)總成 30
二、制動器摩擦片 32
三、制動主缸及輪缸 32
四、真空助力器及相關部件 33
第六節(jié) 發(fā)展趨勢
34
第四章 制動系統(tǒng)細分市場
第一節(jié) 制動器
36
一、盤式制動器分析 36
二、鼓式制動器分析 37
第二節(jié) 控制裝置
37
一、制動踏板分析 37
二、駐車制動器分析 38
第三節(jié) 供能裝置
38
第四節(jié) 傳動裝置
38
一、離合器分析 38
二、變速器分析 39
三、萬向節(jié)分析 40
四、傳動軸分析 40
五、主減速器分析 41
第五章 電子制動控制市場
第一節(jié) 制動防抱死系統(tǒng)(ABS)
42
一、產品概述 42
二、發(fā)展現狀 42
三、競爭格局 42
第二節(jié) 制動力分配(EBD/CBC等)
43
一、產品概述 43
二、發(fā)展情況 43
第三節(jié) 剎車輔助系統(tǒng)(EBA/BAS/BA等)
44
一、產品概述 44
二、技術發(fā)展 44
第四節(jié) 車身穩(wěn)定系統(tǒng)(ESC/ESP/DSC等)
45
一、產品概述 45
二、產品配套 45
第五節(jié) 自動駐車系統(tǒng)(AUTO
HOLD)電子駐車系統(tǒng)(EPB) 45
一、產品概述 45
二、發(fā)展現狀 46
第六章 全球制動系統(tǒng)企業(yè)研究
第一節(jié) 博世公司(Bosch)
47
一、企業(yè)基本情況分析 47
二、企業(yè)產品配套情況 47
三、企業(yè)經營情況分析 47
四、在華業(yè)務發(fā)展情況 48
第二節(jié) 德國大陸集團(Continental
AG) 48
一、企業(yè)基本情況分析 48
二、企業(yè)主要產品分析 49
三、企業(yè)經營情況分析 49
四、在華業(yè)務發(fā)展分析 50
第三節(jié) 采埃孚股份公司(ZF
Friedrichshafen AG) 50
一、企業(yè)基本情況分析 50
二、企業(yè)主要產品分析 50
三、企業(yè)經營情況分析 50
四、在華業(yè)務發(fā)展情況 51
第四節(jié) 株式會社愛德克斯(ADVICS)
51
一、企業(yè)基本情況分析 51
二、企業(yè)主營業(yè)務情況 51
三、企業(yè)經營情況分析 52
四、在華業(yè)務發(fā)展情況 52
第五節(jié) 萬都(Mando)
53
一、企業(yè)基本情況分析 53
二、企業(yè)主營業(yè)務情況 53
三、企業(yè)產品配套情況 54
四、企業(yè)經營情況分析 54
五、在華業(yè)務發(fā)展情況 54
第六節(jié) 日信工業(yè)(NISSIN)
55
一、企業(yè)基本情況分析 55
二、企業(yè)主營業(yè)務情況 55
三、企業(yè)產品配套情況 56
四、企業(yè)經營情況分析 56
五、在華業(yè)務發(fā)展情況 56
第七節(jié) 現代摩比斯(HYUNDAI
MOBIS) 57
一、企業(yè)基本情況分析 57
二、企業(yè)主營業(yè)務情況 57
三、企業(yè)產品配套情況 57
四、企業(yè)經營情況分析 58
五、在華業(yè)務發(fā)展情況 58
第八節(jié) 曙光制動器(akebono)
59
一、企業(yè)基本情況分析 59
二、企業(yè)主營業(yè)務情況 59
三、企業(yè)產品配套情況 60
四、企業(yè)經營情況分析 60
五、在華業(yè)務發(fā)展情況 60
第九節(jié) 威伯科(WABCO)
61
一、企業(yè)基本情況分析 61
二、企業(yè)主營業(yè)務情況 61
三、企業(yè)經營情況分析 62
四、在華業(yè)務發(fā)展情況 62
第十節(jié) 克諾爾(KNORR)
63
一、企業(yè)基本情況分析 63
二、企業(yè)主營業(yè)務情況 63
三、企業(yè)經營情況分析 64
四、在華業(yè)務發(fā)展情況 64
第七章 中國制動系統(tǒng)企業(yè)研究
第一節(jié) 浙江亞太機電股份有限公司
66
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 66
二、企業(yè)產品配套情況 66
三、企業(yè)經營情況分析 67
四、企業(yè)主要客戶情況 68
五、智能汽車業(yè)務布局 68
第二節(jié) 浙江萬安科技股份有限公司
69
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 69
二、企業(yè)產品配套情況 69
三、企業(yè)經營情況分析 70
四、企業(yè)主要客戶情況 71
五、智能汽車業(yè)務布局 71
第三節(jié) 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司
71
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 71
二、企業(yè)產品配套情況 72
三、企業(yè)經營情況分析 73
四、企業(yè)主要客戶情況 74
五、智能汽車業(yè)務布局 74
第四節(jié) 萬向錢潮股份有限公司
75
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 75
二、企業(yè)產品配套情況 75
三、企業(yè)經營情況分析 76
四、企業(yè)主要客戶情況 77
五、智能汽車業(yè)務布局 77
第五節(jié) 山東金麒麟股份有限公司
78
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 78
二、企業(yè)產品配套情況 78
三、企業(yè)經營情況分析 79
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 79
第六節(jié) 富奧汽車零部件股份有限公司
81
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 81
二、企業(yè)產品配套情況 81
三、企業(yè)經營情況分析 82
四、企業(yè)主要客戶情況 83
第七節(jié) 盧卡斯偉利達廊重制動器有限公司
84
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 84
二、企業(yè)產品配套情況 84
三、企業(yè)主要客戶情況 85
圖表目錄
圖表 1 2013-2017年全球汽車產量統(tǒng)計 11
圖表 2 2013-2017年全球汽車分車型產量統(tǒng)計 11
圖表 3 2015-2017年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模增長趨勢圖 13
圖表 4 2018-2023年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模預測趨勢圖 13
圖表 5 制動系統(tǒng)行業(yè)相關政策情況 16
圖表 6 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造企業(yè)數量變化情況 20
圖表 7 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)資產變化趨勢圖 21
圖表 8 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入變化趨勢圖 22
圖表 9 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)利潤變化趨勢圖 22
圖表 10 2013-2018年中國汽車產銷情況統(tǒng)計 23
圖表 11 2015-2017年中國汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模增長趨勢圖 23
圖表 12 2018-2023年中國汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模預測趨勢圖 24
圖表 13 2014-2017年中國制動摩擦片進口情況統(tǒng)計 25
圖表 14 2014-2017年中國自卸車用ABS系統(tǒng)進口情況統(tǒng)計 25
圖表 15 2014-2017年中國防抱死制動系統(tǒng)進口情況統(tǒng)計 25
圖表 16 2014-2017年中國牽引車、拖拉機用其他制動器及零件進口情況統(tǒng)計 25
圖表 17 2014-2017年中國機動客車用其他制動器及零件進口情況統(tǒng)計 25
圖表 18 2014-2017年中國自卸車用其他制動器及零件進口情況統(tǒng)計 26
圖表 19 2014-2017年中國貨車用其他制動器及其零件進口情況統(tǒng)計 26
圖表 20 2014-2017年重型柴油貨車用其他制動器、助力制動及零件進口情況 26
圖表 21 2014-2017年特殊用途機動車輛用其他制動器及其零件進口情況統(tǒng)計 26
圖表 22 2014-2017年中國未列名機動車輛用其他制動器及其零件進口情況統(tǒng)計 27
圖表 23 2014-2017年中國制動摩擦片出口情況統(tǒng)計 27
圖表 24 2014-2017年中國自卸車用ABS系統(tǒng)出口情況統(tǒng)計 27
圖表 25 2014-2017年中國防抱死制動系統(tǒng)出口情況統(tǒng)計 28
圖表 26 2014-2017年中國牽引車、拖拉機用其他制動器及零件出口情況統(tǒng)計 28
圖表 27 2014-2017年中國機動客車用其他制動器及零件出口情況統(tǒng)計 28
圖表 28 2014-2017年中國自卸車用其他制動器及零件出口情況統(tǒng)計 28
圖表 29 2014-2017年中國貨車用其他制動器及其零件出口情況統(tǒng)計 28
圖表 30 2014-2017年重型柴油貨車用其他制動器、助力制動及零件出口情況 29
圖表 31 2014-2017年特殊用途機動車輛用其他制動器及其零件出口情況統(tǒng)計 29
圖表 32 2014-2017年中國未列名機動車輛用其他制動器及其零件出口情況統(tǒng)計 29
圖表 33 中國制動系統(tǒng)總成重點企業(yè)情況 30
圖表 34 中國制動器摩擦片重點企業(yè)情況 32
圖表 35 中國制動主缸及輪缸重點企業(yè)情況 32
圖表 36 中國真空助力器及相關部件重點企業(yè)情況 33
圖表 37 中國盤式制動器總成企業(yè)產量統(tǒng)計 36
圖表 38 中國鼓式制動器總成企業(yè)產量統(tǒng)計 37
圖表 39 中國制動踏板企業(yè)產量統(tǒng)計 37
圖表 40 中國駐車制動器總成企業(yè)產量統(tǒng)計 38
圖表 41 中國離合器總成企業(yè)產量統(tǒng)計 39
圖表 42 中國變速器企業(yè)產量統(tǒng)計 39
圖表 43 中國萬向節(jié)企業(yè)產量統(tǒng)計 40
圖表 44 中國傳動軸總成企業(yè)產量統(tǒng)計 40
圖表 45 中國主減速器總成企業(yè)產量統(tǒng)計 41
圖表 46 2013-2017年Bosch經營情況統(tǒng)計 47
圖表 47 2013-2018年德國大陸集團經營情況統(tǒng)計 49
圖表 48 2013-2017年采埃孚股份公司經營情況統(tǒng)計 51
圖表 49 株式會社愛德克主要產品介紹 51
圖表 50 2016-2018財年株式會社愛德克經營情況統(tǒng)計 52
圖表 51 株式會社愛德克在華企業(yè)統(tǒng)計 52
圖表 52 萬都制動裝置主要產品介紹 53
圖表 53 2015-2017年萬都經營情況統(tǒng)計 54
圖表 54 萬都在華企業(yè)統(tǒng)計 54
圖表 55 日信工業(yè)株式會社制動裝置主要產品介紹 55
圖表 56 2015-2018財年日信工業(yè)株式會社經營情況統(tǒng)計 56
圖表 57 日信工業(yè)株式會社在華企業(yè)統(tǒng)計 56
圖表 58 2014-2018年現代摩比斯經營情況統(tǒng)計 58
圖表 59 現代摩比斯在華企業(yè)統(tǒng)計 58
圖表 60 日本曙光制動器工業(yè)株式會社制動裝置主要產品介紹 59
圖表 61 2015-2018財年日本曙光制動器工業(yè)株式會社經營情況統(tǒng)計 60
圖表 62 日本曙光制動器工業(yè)株式會社在華企業(yè)統(tǒng)計 60
圖表 63 威伯科主要產品介紹 61
圖表 64 2015-2018年威伯科經營情況統(tǒng)計 62
圖表 65 日本曙光制動器工業(yè)株式會社在華企業(yè)統(tǒng)計 62
圖表 66 克諾爾集團主要產品介紹 63
圖表 67 2015-2018年克諾爾集團經營情況統(tǒng)計 64
圖表 68 克諾爾集團在華企業(yè)統(tǒng)計 64
圖表 69 浙江亞太機電股份有限公司主要產品介紹 67
圖表70 2018年浙江亞太機電股份有限公司分業(yè)務情況表 68
圖表71 2014-2018年浙江亞太機電股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 68
圖表72 浙江萬安科技股份有限公司主要產品介紹 70
圖表73 2018年浙江萬安科技股份有限公司分業(yè)務情況表 70
圖表74 2014-2018年浙江萬安科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 71
圖表75 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司主要產品介紹 72
圖表76 2017年蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司分業(yè)務情況表 73
圖表77 2014-2018年蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 74
圖表 78 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司各產品配套客戶情況 74
圖表79 萬向錢潮股份有限公司主要產品介紹 75
圖表80 2018年萬向錢潮股份有限公司分業(yè)務情況表 76
圖表81 2014-2018年萬向錢潮股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 77
圖表82 山東金麒麟股份有限公司主要產品介紹 78
圖表83 2017年山東金麒麟股份有限公司分業(yè)務情況表 79
圖表84 2014-2018年山東金麒麟股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 79
圖表85 富奧汽車零部件股份有限公司主要產品介紹 81
圖表86 2018年富奧汽車零部件股份有限公司分業(yè)務、分地區(qū)情況表 82
圖表 87 2014-2018年富奧汽車零部件股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 83
圖表 88 盧卡斯偉利達廊重制動器有限公司基本情況 84
圖表 89 盧卡斯偉利達廊重制動器有限公司產品示意圖 84
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