金融倉(cāng)儲(chǔ)主要是指融資企業(yè)以存貨或由倉(cāng)儲(chǔ)公司出具的倉(cāng)單為質(zhì)押標(biāo)的,從金融機(jī)構(gòu)取得融資的活動(dòng),倉(cāng)儲(chǔ)公司對(duì)質(zhì)押期間的質(zhì)押物進(jìn)行監(jiān)管。“金融倉(cāng)儲(chǔ)”不同于一般倉(cāng)儲(chǔ),一般的倉(cāng)儲(chǔ)具備存放、配送、保管、維護(hù)等功能,而“金融倉(cāng)儲(chǔ)”是專(zhuān)業(yè)服務(wù)于金融業(yè)務(wù)的倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng),是金融與倉(cāng)儲(chǔ)的交叉創(chuàng)新?!敖鹑趥}(cāng)儲(chǔ)”除了一般倉(cāng)儲(chǔ)的基本功能外,還具有貸款抵質(zhì)押品發(fā)現(xiàn)、抵質(zhì)押價(jià)值維持與價(jià)值變現(xiàn)等功能。專(zhuān)門(mén)的金融倉(cāng)儲(chǔ)公司是最近幾年興起的,比如浙江涌金倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司、浙江和金倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司、淳安千島湖新城倉(cāng)儲(chǔ)有限公司、四川上辰金融倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司等,金融倉(cāng)儲(chǔ)相似的機(jī)構(gòu)如雨后春筍般成長(zhǎng),陸續(xù)在全國(guó)生根發(fā)芽。以浙江涌金倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司為例,公司運(yùn)營(yíng)五年多來(lái)共有420個(gè)項(xiàng)目累計(jì)獲銀行授信近130億元,2008年幫助中小企業(yè)獲得授信1.335億元,2009年8.17億元,2010年16.878億元,2011年44.3112億元,2012年約60億元,金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出良好的社會(huì)效益和可觀的經(jīng)濟(jì)效益。雖然我國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)處于初始發(fā)展階段,但其發(fā)展前景廣闊,市場(chǎng)需求量大。隨著中小企業(yè)融資受到越來(lái)越多的重視,金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)這種新型的融資途徑也將會(huì)越來(lái)越得到重視。可以預(yù)測(cè),我國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)將形成一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè),倉(cāng)儲(chǔ)金融也將是物流金融的主要業(yè)務(wù)組成。目前,我國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展比國(guó)外緩慢,但其發(fā)展空間相當(dāng)巨大。根據(jù)存貨資產(chǎn)測(cè)算出動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押貸款市場(chǎng)需求量為5萬(wàn)億-7萬(wàn)億元,約占全部貸款余額的比重為20%-25%;但我國(guó)動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押一直沒(méi)有形成一定的規(guī)模,如浙江動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押貸款余額約為130億元左右,占全省金融機(jī)構(gòu)貸款余額總數(shù)的比重不到0.5%。因此,我國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)具有巨大的發(fā)展空間。
第一章 中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)背景綜述 8
第一節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)概念與特征 8
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)的概念 8
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)的特征 8
三、與傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)別 9
第二節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展背景 9
一、中小企業(yè)融資需求 9
二、商業(yè)銀行的需求 10
三、物權(quán)法的頒布 10
第三節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 10
一、基于存貨的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 11
二、融資額度和償還結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 11
三、費(fèi)用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 11
四、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 11
第四節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 12
一、有利于銀行降低信貸風(fēng)險(xiǎn) 12
二、有利于企業(yè)開(kāi)展存貨管理 12
三、有利于優(yōu)化社會(huì)信貸結(jié)構(gòu) 13
第二章 中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 14
第一節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)政策環(huán)境分析 14
一、行業(yè)法律環(huán)境分析 14
二、行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 15
第二節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 16
一、宏觀經(jīng)濟(jì)情況分析 16
(一)中國(guó)GDP增長(zhǎng)情況分析 16
(二)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析 18
(三)社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 20
(四)全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 21
(五)城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)分析 23
(六)居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 24
(七)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)分析 25
二、社會(huì)融資規(guī)模分析 26
三、國(guó)內(nèi)信貸環(huán)境分析 27
第三節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)信用文化環(huán)境 29
一、信用文化的概念 29
二、我國(guó)企業(yè)信用文化建設(shè)存在問(wèn)題 30
三、我國(guó)企業(yè)信用文化建設(shè)問(wèn)題成因 31
四、我國(guó)企業(yè)信用文化的構(gòu)建 32
第三章 中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與問(wèn)題 34
第一節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 34
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展歷程 34
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展規(guī)模 35
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 35
第二節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展模式 37
一、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單模式 37
(一)模式介紹 37
(二)模式特點(diǎn) 39
(三)服務(wù)內(nèi)容 39
二、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管模式 40
(一)模式介紹 40
(二)模式特點(diǎn) 40
(三)服務(wù)內(nèi)容 41
三、授信融資模式 41
(一)模式介紹 41
(二)模式特點(diǎn) 42
四、墊付貨款業(yè)務(wù)模式 43
第三節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)種類(lèi)分析 44
一、動(dòng)產(chǎn)抵押貸款 44
(一)業(yè)務(wù)介紹 44
(二)發(fā)展現(xiàn)狀 44
二、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押貸款 45
(一)業(yè)務(wù)介紹 45
(二)發(fā)展現(xiàn)狀 46
三、倉(cāng)單質(zhì)押貸款 48
第四節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)存在的問(wèn)題 49
一、制度體系不完善 49
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)存在各種風(fēng)險(xiǎn) 50
三、缺乏系統(tǒng)化的監(jiān)督管理機(jī)制 51
四、對(duì)業(yè)務(wù)的主管認(rèn)識(shí)不足 52
五、處理業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足 52
第五節(jié) 解決風(fēng)險(xiǎn)性問(wèn)題的措施建議 53
一、加強(qiáng)完善制度體系 53
二、采取各種風(fēng)險(xiǎn)防范策略 53
三、建立并完善監(jiān)督體系 54
四、充分了解金融倉(cāng)儲(chǔ)以改變舊觀念 55
五、自身發(fā)展與借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合 55
第四章 中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)參與主體訴求分析 57
第一節(jié) 企業(yè)融資者訴求分析 57
一、中小企業(yè)運(yùn)行狀況 57
二、中小企業(yè)融資現(xiàn)狀 63
三、中小企業(yè)融資訴求分析 66
第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)訴求分析 68
一、金融市場(chǎng)運(yùn)行狀況 68
二、金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 70
三、金融機(jī)構(gòu)對(duì)金融倉(cāng)儲(chǔ)的訴求分析 73
第三節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)訴求分析 75
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 75
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展 75
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)訴求分析 77
第五章 中國(guó)重點(diǎn)行業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)需求潛力分析 78
第一節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?78
一、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析 78
二、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)信貸環(huán)境分析 80
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)需求分析 82
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?83
一、鋼鐵行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析 83
二、鋼鐵行業(yè)信貸環(huán)境分析 84
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)需求分析 87
第三節(jié) 有色金屬行業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?89
一、有色金屬行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析 89
二、有色金屬行業(yè)信貸環(huán)境分析 91
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)需求分析 94
第四節(jié) 食品行業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?95
一、食品行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析 95
二、食品行業(yè)信貸環(huán)境分析 100
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)需求分析 100
第五節(jié) 建材行業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?101
一、建材行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析 101
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)需求分析 103
第六章 中國(guó)重點(diǎn)城市金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展分析 105
第一節(jié) 四川省金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?105
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展環(huán)境 105
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 105
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)主要企業(yè) 106
四、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展?jié)摿?108
第二節(jié) 遼寧省金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?108
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展環(huán)境 108
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)監(jiān)管對(duì)策 108
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)創(chuàng)新模式 111
四、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 111
第三節(jié) 浙江省金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?112
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展環(huán)境 112
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)擔(dān)保創(chuàng)新 113
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 114
第四節(jié) 上海市金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?115
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展環(huán)境 115
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 115
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)創(chuàng)新模式 116
第五節(jié) 山東省金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?117
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展環(huán)境 117
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 118
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展?jié)摿?119
四、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 119
第六節(jié) 北京金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?120
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展環(huán)境 120
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與潛力 121
第七章 中國(guó)領(lǐng)先金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況 123
第一節(jié) 專(zhuān)業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)分析 123
一、浙江涌金倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 123
(一)公司基本情況介紹 123
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 124
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 124
(四)公司最新發(fā)展動(dòng)向 124
二、浙江和金倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 125
(一)公司基本情況介紹 125
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 126
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 126
(四)公司最新發(fā)展動(dòng)向 127
三、山東信中金融倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 128
(一)公司基本情況介紹 128
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 128
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 128
(四)公司發(fā)展規(guī)劃分析 129
四、四川鑫聯(lián)金融倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 130
(一)公司基本情況介紹 130
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 130
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 131
(四)公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 131
五、四川省國(guó)都聯(lián)保金融倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 131
(一)公司基本情況介紹 131
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 132
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 132
(四)公司最新發(fā)展動(dòng)向 132
第二節(jié) 其它企業(yè)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析 133
一、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司 133
(一)公司基本情況介紹 133
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 134
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 135
(四)公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 135
二、四川上辰金融倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 136
(一)公司基本情況介紹 136
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 137
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 137
(四)公司發(fā)展戰(zhàn)略分析 138
三、江西省物資儲(chǔ)運(yùn)總公司 138
(一)公司基本情況介紹 138
(二)公司金融倉(cāng)儲(chǔ)模式 139
(三)公司客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 140
(四)公司發(fā)展規(guī)劃分析 140
第八章 國(guó)外金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與啟示 142
第一節(jié) 國(guó)外金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展概況 142
一、制度保障 143
二、行業(yè)規(guī)范 144
三、金融創(chuàng)新 145
四、業(yè)務(wù)監(jiān)管 145
第二節(jié) 典型國(guó)家金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展與探索 146
一、印度金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展 146
二、烏干達(dá)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展 147
三、迪拜金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展 148
四、贊比亞金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展 148
第三節(jié) 國(guó)外金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)對(duì)我國(guó)的啟示 149
第九章 2018-2023年中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 151
第一節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)信用評(píng)級(jí)情況 151
第二節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的有利與不利因素 153
一、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的有利因素分析 153
二、金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的不利因素分析 154
第三節(jié) 2018-2023年金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展?jié)摿εc空間預(yù)測(cè) 156
第十章 2018-2023年中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與發(fā)展對(duì)策 158
第一節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素 158
一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素 158
二、小微企業(yè)綜合實(shí)力因素 158
(一)企業(yè)基本素質(zhì) 158
(二)償債能力 158
(三)盈利能力 159
(四)創(chuàng)新能力 159
(五)成長(zhǎng)潛力 159
(六)信用記錄 160
第二節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)與防范 160
一、客戶(hù)資信風(fēng)險(xiǎn)與防范 160
二、質(zhì)押品的選擇風(fēng)險(xiǎn)與防范 162
三、倉(cāng)單風(fēng)險(xiǎn)與防范 162
四、法律風(fēng)險(xiǎn)與防范 163
五、企業(yè)內(nèi)部管理與操作風(fēng)險(xiǎn)與防范 164
六、質(zhì)押物監(jiān)管意外風(fēng)險(xiǎn) 165
七、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押物資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn) 166
第三節(jié) 金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展對(duì)策建議 167
一、政策層面 167
二、商業(yè)銀行層面 167
三、金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)層面 168
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