根據(jù)中國銀監(jiān)會對私人銀行的定義：私人銀行服務(wù)是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。國外普遍將私人銀行界定為一類為高凈值資產(chǎn)客戶提供專業(yè)化金融產(chǎn)品及服務(wù)的獨立金融機構(gòu)，其服務(wù)范圍覆蓋了從客戶個人到家族財富管理的每個角落。而我國普遍將私人銀行界定為向高凈值資產(chǎn)客戶群體提供的包括財富管理、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)繼承等方面的一系列金融服務(wù)。國內(nèi)私人銀行業(yè)雖然起步較晚，但受益于中國經(jīng)濟高速增長，私人銀行無論從自身規(guī)模上還是營業(yè)收入上都增長較快，宏觀經(jīng)濟的高速發(fā)展，給予了中國私人銀行可觀的發(fā)展機會。目前全國共有約20家中資銀行設(shè)立了私人銀行。Scorpio Partnership發(fā)布的《全球私人銀行基準報告》數(shù)據(jù)顯示，全球私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模中國招商銀行位列第20位，這也是中資銀行在該項排名中首度擠入全球前20位。上榜的中資銀行還包括工商銀行，位居第23位。，招商銀行私人銀行資產(chǎn)達1929億美元；工商銀行私人銀行資產(chǎn)達1540億美元；農(nóng)業(yè)銀行私人銀行管理資產(chǎn)余額8077 億元；建設(shè)銀行私人銀行金融資產(chǎn)總量增長32.94%；中國銀行私人銀行管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模超過 8100 億元；光大銀行私人銀行管理客戶資產(chǎn)超過2500億元；中信銀行管理資產(chǎn)規(guī)模超過600萬元。我國私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模增長率總體超過了20%。在中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”、經(jīng)濟中速增長的大背景下，國內(nèi)個人財富整體規(guī)模平穩(wěn)增長。至底，中國個人可投資金融資產(chǎn)總額約為113萬億人民幣，較2014年增長24%；預(yù)計到2020年底，中國個人財富將保持12%的年均復(fù)合增長率，達到200萬億人民幣。參考國際經(jīng)驗可以看到，由于財富管理業(yè)務(wù)輕資本、高流通的特性，私人銀行及財富管理業(yè)務(wù)的凈資產(chǎn)收益率（ROE）普遍高于銀行整體。雖然我國大部分銀行仍以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主，但隨著資本金約束加大，銀行業(yè)務(wù)已出現(xiàn)了向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的趨勢。私人銀行業(yè)務(wù)擁有連接財富端和資產(chǎn)端的獨特優(yōu)勢：一方面掌握財富端大量高凈值客戶的資金，另一方面對接資產(chǎn)端各類投資標的。因此，各大私人銀行成為銀行零售業(yè)務(wù)甚至全行收入增長的重要引擎，有望成為中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型進程中的重要利潤增長點。
第一章 私人銀行服務(wù)相關(guān)概述 11
第一節(jié) 私人銀行概述 11
第二節(jié) 私人銀行發(fā)展歷程 12
第三節(jié) 私人銀行服務(wù)類型 12
一、離岸基金 12
二、環(huán)球財富保障 12
三、家族信托基金 13
第四節(jié) 私人銀行服務(wù)標準 13
一、服務(wù)對象 13
二、服務(wù)內(nèi)容 13
三、開戶條件 14
第五節(jié) 私人銀行運營機制 14
一、業(yè)務(wù)特點 14
二、咨詢流程 15
三、盈利模式 15
第二章 中國私人銀行運行環(huán)境分析 17
第一節(jié) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 17
一、中國GDP增長情況分析 17
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 18
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 18
四、全社會消費品零售總額 19
五、全國居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 22
第二節(jié) 中國私人銀行服務(wù)政策環(huán)境分析 23
一、相關(guān)監(jiān)管政策有序放開 23
二、私人銀行法律規(guī)范缺失 23
第三節(jié) 中國銀行業(yè)總體發(fā)展狀況分析 25
一、銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 25
二、銀行業(yè)金融機構(gòu)負債規(guī)模 26
三、銀行業(yè)金融機構(gòu)存款情況 26
四、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款情況 28
五、銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利分析 29
第四節(jié) 私人銀行相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析 30
一、貨幣數(shù)量供應(yīng)情況分析 30
二、債券市場發(fā)行情況分析 30
三、貨幣市場發(fā)展情況分析 31
四、股票市場發(fā)展情況分析 32
五、保險市場發(fā)展情況分析 33
六、基金市場發(fā)展情況分析 34
第五節(jié) 中國銀行業(yè)對外開放狀況分析 34
一、中資銀行機構(gòu)海外發(fā)展情況 34
二、外資銀行機構(gòu)在華發(fā)展情況 35
第三章 全球私人銀行業(yè)務(wù)運行狀況分析 36
第一節(jié) 全球私人銀行業(yè)務(wù)運行情況分析 36
一、國外私人銀行發(fā)展概況 36
二、私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模分析 36
三、私人銀行服務(wù)收益分析 37
四、私人銀行投資前景分析 38
五、亞洲私人銀行市場發(fā)展 39
六、全球私人銀行特點分析 40
（一）分類型 40
（二）分地區(qū) 41
（三）分收費模式 41
（四）分運管模式 41
第二節(jié) 私人銀行主要機構(gòu)類型 42
一、全能銀行 42
（一）全能銀行的定義 42
（二）全能銀行的特點 42
（三）全能銀行的形態(tài) 42
（四）全能銀行的優(yōu)勢 43
（五）我國發(fā)展全能銀行的必要性 44
二、投資銀行 46
（一）投資銀行的定義 46
（二）投資銀行歷史演變 47
（三）投資銀行主要類型 48
（四）投資銀行主要業(yè)務(wù) 49
（五）投資銀行經(jīng)營模式 53
（六）投資銀行組織結(jié)構(gòu) 53
（七）投資銀行發(fā)展趨勢 54
三、家族辦公室 55
（一）家族辦公室概念 55
（二）家族辦公室起源 56
（三）家族辦公室類型 56
（四）家族辦公室與私人銀行 57
（五）國際的Family Office 57
四、獨立財務(wù)顧問 58
五、各類其它機構(gòu) 58
第三節(jié) 西方私人銀行發(fā)展定位 58
一、西歐地區(qū)的資產(chǎn)保值業(yè)務(wù) 58
二、北美地區(qū)的財富創(chuàng)造業(yè)務(wù) 62
第四節(jié) 西方商業(yè)銀行AUM業(yè)務(wù)管理 63
一、商業(yè)銀行AUM業(yè)務(wù)發(fā)展分析 63
（一）瑞銀集團 64
（二）摩根大通銀行 64
（三）德意志銀行 64
（四）澳聯(lián)邦銀行 65
二、西方AUM業(yè)務(wù)管理特點分析 66
三、對我國AUM業(yè)務(wù)發(fā)展啟示 68
第五節(jié) 全球私人銀行排行 70
第四章 世界私人銀行業(yè)部分國家及地區(qū)運行分析 72
第一節(jié) 全球私人財富市場發(fā)展情況 72
一、全球私人財富發(fā)展現(xiàn)狀 72
（一）全球財富市場增長放緩 72
（二）離岸財富 73
二、財富管理機構(gòu)發(fā)展趨勢 75
（一）監(jiān)管漸趨嚴格 76
（二）數(shù)字創(chuàng)新加速 77
（三）傳統(tǒng)客群需求轉(zhuǎn)變 78
三、面向非傳統(tǒng)客戶的財富管理 80
（一）女性投資者 81
（二）千禧世代 81
第二節(jié) 瑞士私人銀行業(yè)發(fā)展情況 82
一、瑞士私人銀行業(yè)起源 82
二、瑞士私人銀行業(yè)概況 83
三、瑞士私人銀行業(yè)發(fā)展特征 84
第三節(jié) 美國私人銀行業(yè)發(fā)展情況 86
一、美國私人銀行發(fā)展概況 86
（一）發(fā)展歷史 86
（二）從業(yè)人員 87
（三）服務(wù)對象 87
（四）產(chǎn)品和服務(wù) 88
二、盈利模式及風(fēng)險監(jiān)管 88
（一）盈利模式 88
（二）風(fēng)險監(jiān)管 89
三、關(guān)注高端養(yǎng)老護理服務(wù) 90
第四節(jié) 新加坡私人銀行業(yè)發(fā)展情況 91
一、定位亞洲富人 92
二、多年籌謀助崛起 93
三、區(qū)域化模式更受寵 94
四、并購潮還將繼續(xù) 95
五、中國私銀留住客戶難 97
第五節(jié) 中國香港私人銀行業(yè)發(fā)展情況 97
一、收入增長 98
二、成本壓力 99
三、未來的發(fā)展路徑 101
第六節(jié) 主要外資銀行私人銀行業(yè)務(wù)情況 102
一、瑞銀集團 102
（一）瑞銀集團私人銀行概況 102
（二）瑞銀集團私人銀行特點 102
二、渣打銀行 104
（一）渣打私人銀行發(fā)展概況 104
（二）渣打私人銀行服務(wù)內(nèi)容 104
三、匯豐銀行 107
（一）匯豐私人銀行發(fā)展概況 107
（二）匯豐私人銀行業(yè)務(wù)分類 107
（三）匯豐私人銀行發(fā)展模式 108
（四）匯豐私人銀行經(jīng)驗啟示 109
四、花旗銀行 110
（一）花旗私人銀行發(fā)展概況 110
（二）花旗私人銀行服務(wù)內(nèi)容 111
（三）與其他外資私人銀行差別 112
第五章 中國私人財富市場調(diào)查分析 113
第一節(jié) 中國私人財富市場調(diào)查 113
一、個人可投資資產(chǎn)規(guī)模 113
二、高凈值人群地域分布 113
三、高凈值人群地域發(fā)展優(yōu)勢 114
第二節(jié) 中國高凈值人群投資調(diào)查 115
一、高凈值人群投資關(guān)注重點 115
二、高凈值人群考慮保持或增加金融投資 116
三、高凈值人群投資風(fēng)險偏好 118
四、高凈值人群境內(nèi)可投資資產(chǎn)配置 119
五、高凈值人群各類金融產(chǎn)品投資趨勢 120
六、高凈值人群境外投資趨勢情況 121
第六章 中國私人銀行發(fā)展形勢透析 125
第一節(jié) 私人銀行AUM及客戶規(guī)模 125
第二節(jié) 上市銀行私人銀行業(yè)績 125
第三節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展特點 127
一、招行的AUM獨占鰲頭 127
二、私人銀行戰(zhàn)略定位 128
三、“雙法人”業(yè)務(wù)模式 130
第四節(jié) 私人銀行客戶投資趨勢 131
一、股市波動，投資者強化風(fēng)險意識 133
二、利率下行，拉動多元投資需求 134
三、匯改推進，掀起境外投資熱潮 136
四、房市分化，激發(fā)金融資產(chǎn)配置需求 136
第五節(jié) 私人境外投資市場分析 137
一、經(jīng)濟全球化使得財富全球配置 137
二、監(jiān)管放開，需求驅(qū)動是主因 138
三、跨境與離岸投資并行發(fā)展 139
第六節(jié) 私人銀行境外投資機會分析 141
一、需求下沉到高凈值客戶 142
二、投資拓展到各類金融資產(chǎn) 144
三、資金流動拓展業(yè)務(wù)范疇 147
第七節(jié) 中國私人銀行國際化發(fā)展 147
一、中資私人銀行國際化助推全行國際化 147
二、中資私人銀行國際化發(fā)展路線分析 148
（一）三階段發(fā)展路徑 149
（二）離岸私行業(yè)務(wù)布局 150
（三）境外業(yè)務(wù)進入手段 152
三、中資私人銀行國際化關(guān)鍵能力 153
（一）精準定位目標客戶的能力 153
（二）境內(nèi)外一體化的服務(wù)能力 155
（三）專業(yè)投顧引領(lǐng)的銷售能力 156
（四）外部產(chǎn)品的篩選管理能力 156
（五）境外市場風(fēng)險及合規(guī)的管理能力 157
第七章 中資私人銀行市場競爭分析 158
第一節(jié) 中國私人銀行組織構(gòu)架分析 158
第二節(jié) 中國私人銀行服務(wù)模式分析 159
第三節(jié) 中國私人銀行商業(yè)模式分析 160
第四節(jié) 國內(nèi)市場中資私人銀行競爭情況 161
第五節(jié) 境外市場中資私人銀行競爭情況 163
第六節(jié) 中國私人銀行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 165
第八章 主要中資銀行私人銀行運行情況分析 166
第一節(jié) 招商銀行股份有限公司 166
一、企業(yè)基本情況分析 166
二、私人銀行產(chǎn)品分析 166
三、私人銀行經(jīng)營情況 168
四、私人銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 169
五、私人銀行服務(wù)方式 170
六、私人銀行服務(wù)優(yōu)勢 170
第二節(jié) 中國工商銀行股份有限公司 172
一、企業(yè)基本情況分析 172
二、私人銀行發(fā)展概況 172
三、私人銀行服務(wù)分析 173
四、私人銀行經(jīng)營情況 173
五、私人銀行增值服務(wù) 174
第三節(jié) 中國銀行股份有限公司 177
一、企業(yè)基本情況分析 177
二、私人銀行發(fā)展概況 178
三、私人銀行服務(wù)分析 178
四、私人銀行經(jīng)營情況 179
五、私人銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 180
六、私人銀行服務(wù)模式 182
七、私人銀行特色服務(wù) 182
第四節(jié) 中國建設(shè)銀行股份有限公司 185
一、企業(yè)基本情況分析 185
二、私人銀行發(fā)展概況 185
三、私人銀行經(jīng)營情況 186
四、私人銀行財富產(chǎn)品 186
五、綜合金融產(chǎn)品服務(wù) 187
六、私人銀行增值服務(wù) 188
七、私人銀行機構(gòu)優(yōu)勢 189
第五節(jié) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 190
一、企業(yè)基本情況分析 190
二、私人銀行發(fā)展概況 191
三、私人銀行經(jīng)營情況 191
四、私人銀行服務(wù)分析 192
五、私人銀行增值服務(wù) 195
第九章 2018-2023年中國私人銀行業(yè)發(fā)展趨勢及前景 200
第一節(jié) 2018-2023年私人銀行業(yè)發(fā)展影響因素 200
一、宏觀經(jīng)濟因素 200
二、中觀經(jīng)濟因素 200
三、企業(yè)微觀因素 200
第二節(jié) 2018-2023年私人銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析 201
一、私人銀行業(yè)務(wù)的競爭將會加劇 201
二、將呈現(xiàn)出中外金融機構(gòu)合作趨勢 201
三、私人銀行將出現(xiàn)“平民化”趨勢 201
第三節(jié) 2018-2023年中國私人銀行業(yè)發(fā)展前景 202
一、中國私人銀行市場機會巨大 202
二、銀行業(yè)獨特優(yōu)勢造就新增長點 203
三、市場滲透率低，發(fā)展機會大 204
第十章 2018-2023年中國私人銀行業(yè)發(fā)展瓶頸及策略 207
第一節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 207
一、現(xiàn)行法律制度不完善 207
二、分業(yè)經(jīng)營模式受限 207
三、業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴重且缺乏創(chuàng)新 208
四、目標客戶需求洞察不足 208
五、高端人才的缺失 209
六、客戶對私人銀行的認知障礙 210
第二節(jié) 發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的策略分析 210
一、發(fā)展私人銀行專營機構(gòu)組織模式 210
二、加快數(shù)據(jù)化平臺的建立 211
三、加強私人銀行創(chuàng)新 211
四、建立人才培養(yǎng)計劃 212
五、積極開展離岸私人銀行業(yè)務(wù) 213
六、發(fā)掘客戶需求，優(yōu)化私人銀行產(chǎn)品 214
?本報告所有內(nèi)容受法律保護，中華人民共和國涉外調(diào)查許可證：國統(tǒng)涉外證字第1454號。
本報告由中商產(chǎn)業(yè)研究院出品，報告版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。本報告是中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內(nèi)部使用。未獲得中商產(chǎn)業(yè)研究院書面授權(quán)，任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用，否則中商產(chǎn)業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯(lián)系本網(wǎng)站，以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。
本報告目錄與內(nèi)容系中商產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng)，未經(jīng)本公司事先書面許可，拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。
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