近幾年,中國(guó)工程膠粘劑市場(chǎng)發(fā)展較快。2009-2014年中國(guó)工程膠粘劑產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.6%。其中,2014年中國(guó)工程膠粘劑產(chǎn)量約71.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.7%。并且,在汽車(chē)、風(fēng)電、高鐵等高端用膠領(lǐng)域,中國(guó)工程膠粘劑產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)部分進(jìn)口產(chǎn)品的替代。
有機(jī)硅膠粘劑、環(huán)氧樹(shù)脂膠、聚氨酯膠是中國(guó)目前需求最大的三類(lèi)產(chǎn)品,2014年其市場(chǎng)占比分別為45.1%、30.3%和15.9%。不過(guò),其他小品種膠雖然市場(chǎng)占比相對(duì)很低,但價(jià)格和毛利率卻非常可觀,如厭氧膠。2014年中國(guó)厭氧產(chǎn)量?jī)H有3850噸左右,但出廠價(jià)均價(jià)可達(dá)10萬(wàn)元/噸,回天、天山等廠家產(chǎn)品甚至在15萬(wàn)/噸以上。
H.B. Fuller、Henkel、3M、Sika、ITW等全球知名膠粘劑生產(chǎn)商由于其產(chǎn)品品種齊全、技術(shù)領(lǐng)先,占據(jù)著中國(guó)工程膠粘劑市場(chǎng)大部分份額。并且這些跨國(guó)企業(yè)仍然在加大在華投資,以擴(kuò)大其市場(chǎng)占有率。
2013年,Henkel在上海建成了產(chǎn)能42.8萬(wàn)噸/年的全球最大工業(yè)膠粘劑工廠(市場(chǎng)定位于包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)的汽車(chē)和各種消費(fèi)品領(lǐng)域膠粘劑需求)。2014年6月底,H.B. Fuller宣布,以14億元人民幣(約2.3億美元)現(xiàn)金收購(gòu)北京天山新材料技術(shù)股份有限公司95%的股權(quán);2015年初該收購(gòu)獲中國(guó)政府批準(zhǔn)。
中國(guó)本土工程膠粘劑企業(yè)大多成立于20世紀(jì)80-90年代,盡管起步較晚,但發(fā)展較快,并已在某一細(xì)分市場(chǎng)形成同外資相抗衡的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。中國(guó)本土企業(yè)主要有回天新材、康達(dá)新材、硅寶科技、高盟新材、杭州之江、廣州新展等。
回天新材是中國(guó)工程膠粘市場(chǎng)重要供應(yīng)商,下游消費(fèi)主要在汽車(chē)工業(yè)和可再生能源領(lǐng)域。2014年其工程膠粘劑產(chǎn)銷(xiāo)2萬(wàn)噸以上,營(yíng)業(yè)收入6.347億元,其中有機(jī)硅膠、聚氨酯膠的收入合計(jì)占比82.8%。此外,2015年公司又新增10kt/年有機(jī)硅膠和10kt/年聚氨酯膠項(xiàng)目。
康達(dá)新材主要生產(chǎn)環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠,2014年其產(chǎn)銷(xiāo)量1.6萬(wàn)噸左右,營(yíng)業(yè)收入5.272億元,其中環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠收入占比70.0%。2015年3月20日,公司環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠等募投項(xiàng)目建設(shè)完成,目前正在向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)?jiān)嚿a(chǎn),預(yù)計(jì)2015年可產(chǎn)生部分效益。
表:膠粘劑定義和分類(lèi)
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