2009年平均每輛汽油機(jī)汽車的排氣系統(tǒng)價格為250美元左右,隨著環(huán)保政策的日益苛刻,2014年增加到每輛車280美元。而柴油機(jī)汽車更加昂貴,2009年平均每輛柴油機(jī)汽車排氣系統(tǒng)價格為350美元,2014年達(dá)到530美元。
2014年9月歐洲輕型車(LightVehicles)正式實(shí)施Euro 6B標(biāo)準(zhǔn),加上中美汽車銷量大增,帶動全球汽車排氣系統(tǒng)市場增長3.2%達(dá)到331億美元,增速比2013年的2.3%有所加快。
2017年歐洲將開始實(shí)施Euro 6C標(biāo)準(zhǔn),中國可能實(shí)施汽油車Euro 6A標(biāo)準(zhǔn),預(yù)計(jì)2016年汽車排氣系統(tǒng)市場將會大幅度增長7%。而2015年沒有大規(guī)模的新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,中國市場高增長不再,預(yù)計(jì)全球汽車排氣系統(tǒng)市場規(guī)模增長2.1%。
中國柴油車排氣系統(tǒng)市場可能持續(xù)令人失望。早在2005年5月,政府就宣布2011年1月1日開始施行國四標(biāo)準(zhǔn),但推遲了5次,最終2015年1月1日起實(shí)施國四標(biāo)準(zhǔn)。但是2015年中國經(jīng)濟(jì)低迷,商用車銷量下滑,商業(yè)車的競爭完全是價格競爭,國四標(biāo)準(zhǔn)根本無法真正執(zhí)行,絕大部分還是國三車。
2014年中國貨車銷售318萬輛,同比下降8.9%,其中輕型貨車受國四排放標(biāo)準(zhǔn)帶來的成本上升和廠家生產(chǎn)準(zhǔn)備不足等因素影響最大,銷量僅166萬輛,比2013年的190萬輛減少24萬輛,全年降幅達(dá)12.9%。預(yù)計(jì)2015年的降幅會更大。
中國4噸以上車型使用高壓共軌+SCR,4噸以下車型使用高壓共軌+EGR。不過目前中國缺少專門加油站可以加尿素,未來也不大可能出現(xiàn)。貨車的經(jīng)營成本非常高,貨車經(jīng)營者利潤非常微薄,不得不盡量壓低成本,因此貨車主添加尿素意愿很低。同時貨車主為了環(huán)保而買國四標(biāo)準(zhǔn)貨車的數(shù)量非常少。
汽車排氣系統(tǒng)利潤最豐厚的在上游,特別是載體(Substrate)和催化劑。載體部分,全球前三大的市場占有率超過96%,分別是日本的NGK、美國的Corning和日本的Ibiden。NGK和Corning都把中國市場看做最重要的市場,尤其康寧,因此2014年取得近20%的增長。Ibiden則將全部精力放在歐美市場,在中國市場毫無建樹,導(dǎo)致其收入連續(xù)下滑。
催化劑部分,2014年汽車催化劑市場規(guī)模高達(dá)117億美元,比2013年增長8.0%。前三大廠家市場占有率超過80%。競爭的焦點(diǎn)仍然是中國地區(qū),前三大廠家BASF、Johnson Matthey、Umicore都在中國大陸持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),一度落后的Umicore在2014年產(chǎn)能擴(kuò)大一倍,2015年有望取得不錯的成績。
第一章、全球及中國汽車市場與產(chǎn)業(yè)
1.1、全球汽車市場
1.1.1、美國汽車市場
1.1.2、日本與巴西汽車市場
1.1.3、德國、英國、法國汽車市場
1.1.4、韓國與意大利汽車市場
1.2、全球汽車品牌表現(xiàn)
1.2.1、大眾
1.2.2、奔馳與寶馬
1.2.3、沃爾沃、PSA、菲亞特
1.2.4、通用、現(xiàn)代
1.2.5、豐田
1.2.6、雷諾日產(chǎn)
第二章、中國汽車市場與產(chǎn)業(yè)
2.1、中國汽車市場概況
2.2、中國汽車市場近況
2.3、中國汽車市場分析
2.4、中國典型汽車廠家銷量
第三章、汽車排氣系統(tǒng)概況
3.1、汽車排氣系統(tǒng)簡介
3.2、三元催化器
3.2.1、陶瓷載體
3.2.2、催化劑
3.2.3、襯墊
3.3、柴油機(jī)國IV標(biāo)準(zhǔn)排氣系統(tǒng)
3.4、全球重載柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)展望
3.5、全球排放標(biāo)準(zhǔn)時刻圖
3.6、輕型車(LIGHTDUTY)排氣系統(tǒng)發(fā)展趨勢
3.7、重型車排氣系統(tǒng)發(fā)展趨勢
3.8、中國2020年汽車排放規(guī)則展望
第四章、汽車排氣系統(tǒng)市場與產(chǎn)業(yè)
4.1、全球汽車排氣系統(tǒng)市場
4.2、中國汽車排氣系統(tǒng)市場
4.3、全球汽車排氣系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
4.4、中國汽車排氣系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
4.5、中國主要轎車三元催化劑 供應(yīng)商一覽
第五章、汽車排氣系統(tǒng)廠家研究
5.1、佛吉亞
5.1.1、長春佛吉亞排氣系統(tǒng)有限公司
5.1.2、武漢佛吉亞通達(dá)排氣系統(tǒng)公司
5.1.3、佛吉亞排氣控制技術(shù)(煙臺)有限公司
5.2、天納克
5.2.1、上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司
5.2.2、天納克同泰(大連)排氣系統(tǒng)有限公司
5.2.3、天納克-埃貝赫(大連)排氣系統(tǒng)有限公司
5.3、埃貝赫
5.4、三五
5.4.1、Arvinsango
5.5、雙葉工業(yè)
5.5.1、天津雙協(xié)機(jī)械工業(yè)
5.5.2、天津雙葉協(xié)展機(jī)械
5.6、本特勒
5.7、波森
5.8、YUTAKA
5.8.1、重慶金豐機(jī)械
5.8.2、武漢金豐汽配
5.8.3、佛山豐富汽配
5.8.4、佛山優(yōu)佳達(dá)
5.9、世鐘工業(yè)
5.9.1、北京世鐘汽車配件
5.9.2、鹽城世鐘汽車配件
5.10、保定市屹馬汽車配件制造有限公司
5.11、重慶海特環(huán)保
5.12、克康(上海)排氣控制系統(tǒng)
5.13、BOSAL
第六章、陶瓷載體與DPF廠家研究
6.1、NGK
6.1.1、NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司
6.2、康寧
6.2.1、康寧(上海)有限公司
6.3、IBIDEN
第七章、催化劑廠家
7.1、汽車排氣系統(tǒng)催化劑產(chǎn)業(yè)
7.2、莊信萬豐
7.3、優(yōu)美科
7.4、巴斯夫
7.5、CATALER
7.6、昆明貴研催化劑
7.7、無錫威孚力達(dá)催化凈化器
2010-2015年全球汽車銷量
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