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中商情報網(wǎng)訊：2月1日，早間新聞精選：

一、宏觀新聞

1、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《建設高標準市場體系行動方案》31日公布，為指導今后5年我國推進高標準市場體系建設明確了行動指南。方案提到，穩(wěn)步推進股票發(fā)行注冊制改革，堅持對違法違規(guī)行為零容忍；嚴格實施退市制度；培育資本市場機構投資者，提高各類養(yǎng)老金、保險資金等長期資金的權益投資比例。我國研究制定重大市場風險沖擊應對預案。

2、1月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.3，較上月下降0.6個百分點，制造業(yè)總體擴張勢頭有所放緩，但已連續(xù)7個月位于51及以上。1月出口新訂單指數(shù)為50.2，較上月下降1.1。

3、上周五，傳言稱中國人民銀行常備借貸便利（SLF）利率上調、需提前2天申請。對此，中國人民銀行表示，這一傳言完全不屬實，人民銀行已就此事向公安機關報案。

二、行業(yè)新聞

1、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制昨日表示，對明顯違反返鄉(xiāng)加碼“六不準”的地方，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組將予以通報，要求立即整改。

2、1月30日，滬深兩市交易所、證券業(yè)協(xié)會正式頒布了公募REITs業(yè)務的配套細則，合計有七大文件。公募REITs產(chǎn)品距離正式問世又向前“邁進一大步”。

3、數(shù)據(jù)顯示，本周共有57家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量74.7億股，解禁市值為1520億元，環(huán)比增長245%。從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：寧德時代（433.29億元）、中公教育（338.86億元）、成都銀行（177.62億元）。從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：南都物業(yè)（75%）、明陽電路（74%）、成都銀行（47%）。

4、鉭電容全球TOP級大廠基美日前宣布持續(xù)受疫情影響，導致成本上漲，加之訂單爆滿、交期拉長，因此對部分系列產(chǎn)品價格調整，漲幅在20%—40%不等，交期最長36周，此次漲價主要集中在二氧化錳系列。

5、截止1月30日晚，全部A股2020年業(yè)績快報/預告披露率58%。以披露預告公司為樣本，A股2020全年、2020Q4單季度預測凈利潤增速分別為增長26%、159%，修復速度大超預期。工業(yè)和消費是Q4業(yè)績彈性最大的板塊。

6、春運前三天全國鐵路客流僅為去年同期水平的四分之一左右，同比下降七成以上。

7、中辦、國辦印發(fā)的《建設高標準市場體系行動方案》提到，鼓勵重點城市增設一批離境退稅商店，增加海南離島免稅城市和門店。加大新型基礎設施投資力度，推動5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡基礎設施。

8、中辦、國辦印發(fā)的《建設高標準市場體系行動方案》提到，我國將推動戶籍準入年限同城化累計互認，試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度，有序引導人口落戶。加強平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)領域反壟斷和反不正當競爭規(guī)制。

9、央視財經(jīng)評論指出，當前資本市場上投資基金的狂熱現(xiàn)象值得警惕和深思。盲目狂熱的投資行為不利于基金管理人對產(chǎn)品的管理，也不利于投資者的投資收益。

10、中國將制定出臺海南自由貿易港、深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)、橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場準入特別措施。選擇符合條件的地區(qū)開展放寬市場準入試點。

11、新上任的國家電網(wǎng)公司董事長辛保安近日表示，未來5年，國家電網(wǎng)公司將年均投入超過700億美元，推動電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，促進能源清潔低碳轉型。

12、據(jù)日經(jīng)新聞報道，松下將退出太陽能電池和太陽能面板的生產(chǎn)。

13、北京銀保監(jiān)局要求各行對2020年下半年以來新發(fā)放的個人消費貸款和個人經(jīng)營性貸款合規(guī)性開展全面自查，嚴查個人信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場。

14、MSCI公告稱，從2021年5月的半年度指數(shù)審查開始，在滿足其他相關要求的前提下，可通過滬港通投資的科創(chuàng)板股票將有資格被納入MSCI中國指數(shù)和其他相關指數(shù)。

15、上海銀保監(jiān)局1月29日印發(fā)通知指出，個人住房貸款發(fā)放管理方面，將重點支持借款人購買首套中小戶型自住住房的貸款需求，且只能對購買主體結構已封頂住房的個人發(fā)放住房貸款。

16、央行稱2021年要出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，強化金融科技創(chuàng)新活動審慎監(jiān)管。

17、證監(jiān)會周五核發(fā)2家IPO批文，全周12家公司獲批文。

18、上海力爭在2021年實現(xiàn)市內免稅店新政策落地，新增50個離境退稅定點商店。

19、通過對上市公司近期發(fā)布的2020年年報預告進行梳理，航空業(yè)成為受疫情影響較為嚴重的行業(yè)之一。中國國航預計2020年全年虧損135億元-155億元；東方航空2020年度凈利潤虧損98億元-125億元。南方航空2020年預虧79億-109億元。

三、公司新聞

1、1月29日，海航集團宣布于當日收到海南省高級人民法院發(fā)出的《通知書》，相關債權人因我集團不能清償?shù)狡趥鶆?，申請法院對我集團破產(chǎn)重整。

2、中芯國際昨日公告，公司的美國預托股份于美國東部時間2月1日交易開始前已從OTCQX市場撤出。

3、1月29日，經(jīng)過多輪競爭性選拔，北大方正集團重整投資者名單終于確定，接盤方為珠海華發(fā)集團、中國平安、深圳特發(fā)集團組成的聯(lián)合體。

4、本周將有7只新股發(fā)行。其中，羅普特在科創(chuàng)板上市，鑫鉑股份、春暉智控、曼卡龍、德必集團在深市主板上市，嶸泰股份、王力安防在滬市主板上市。

5、小米集團稱，已就相關清單事件起訴美國國防部和美國財政部，要求法院宣告其決定違法并撤銷該決定。

6、恩捷股份下屬公司江西明揚擬在江西省高安高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設鋰電池隔離膜干法項目，項目投資總額為20億元。

7、*ST拉夏實控人所持公司25.85%將被司法拍賣，或致控制權變更。

8、中直股份股東擬轉讓5.05%公司股份，國新投資斥資15.5億元接盤。

9、北汽藍谷2020年預虧60億元至65億元。影響公司年度業(yè)績預虧的主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影響，公司產(chǎn)銷量未達預期。

10、ST康美2020年預虧149億元至178億元，公司本次業(yè)績預虧的主要原因是公司還本付息導致現(xiàn)金流緊張造成銷售收入大幅下降。

11、蘇寧易購擬以5億元-10億元回購公司股份，回購價格不超過11元/股。歌爾股份擬以5億元-10億元回購公司股份，回購價格不超過39元/股。

12、天齊鋰業(yè)回復深交所關注函稱，意向投資者計劃設立私募股權基金并意向投資天齊集團，資金規(guī)模為100-160億元。天齊鋰業(yè)預計2020年虧損13.6億元-22.7億元，虧幅收窄。

13、美年健康大幅上修業(yè)績預期，預計2020年盈利5.5億元-6.5億元。

14、王府井擬定增不超40億元換股吸收首商股份，股票今日復牌。

15、長安汽車預計2020年全年凈利潤為28億元-40億元，扭虧為盈。

16、贛鋒鋰業(yè)大幅上修業(yè)績預告，2020年度凈利潤9.1億元-10.7億元，同比增長154%–199%。

17、京東方Ａ預計2020年度凈利潤48億元-51億元，同比增長150%-166%。

四、環(huán)球市場

周五歐美股市全線收跌游戲驛站大漲近70%

周五晚間，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌超2%、失守30000點大關，銀行、航空、芯片及大型科技股普遍下跌。道指跌2.03%；納指跌2.00%；標普500指數(shù)跌73.14點。部分散戶抱團概念股集體走強，游戲驛站收漲69%，上周累計漲近400%，AMC院線、高斯電子均漲超50%。消息方面，據(jù)報道，大空頭機構香櫞稱停止做空研究，將專注于做多機會。

金融數(shù)據(jù)公司S3Partners數(shù)據(jù)顯示，按市值計價，今年迄今為止游戲驛站看空者的損失為197.5億美元。

五、投資機會參考

1、高層撰文全面加強知識產(chǎn)權保護工作

2月1日出版的第3期《求是》雜志將發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《全面加強知識產(chǎn)權保護工作激發(fā)創(chuàng)新活力推動構建新發(fā)展格局》。文章強調，創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，保護知識產(chǎn)權就是保護創(chuàng)新。全面建設社會主義現(xiàn)代化國家，必須更好推進知識產(chǎn)權保護工作。知識產(chǎn)權保護工作關系國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，關系高質量發(fā)展，關系人民生活幸福，關系國家對外開放大局，關系國家安全。

數(shù)據(jù)顯示，2020年前10個月，我國發(fā)明專利申請量達123.2萬件，同比增長11.2%。2019年，我國申請人通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的發(fā)明專利申請達到5.9萬件，首次躍居全球首位。專家指出，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，知識產(chǎn)權作為創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略資源和國際競爭力核心要素的作用更加突出。

相關上市公司中，光一科技（300356）參股公司中云文化已上線運營知識產(chǎn)權綜合服務平臺并嘗試拓展版權交易業(yè)務。美亞柏科（300188）自主研發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權保護平臺”，致力于為包括網(wǎng)游、影視、音樂、出版、商標以及計算機軟件等數(shù)字作品的知識產(chǎn)權保護。

2、中辦、國辦印發(fā)文件：增加海南離島免稅城市和門店

中辦、國辦印發(fā)的《建設高標準市場體系行動方案》31日公布。方案提出，完善引導境外消費回流政策。鼓勵重點城市增設一批離境退稅商店，在確保有效監(jiān)管、風險可控前提下，在符合條件的離境退稅商店推廣開展“即買即退”業(yè)務。增加海南離島免稅城市和門店。

數(shù)據(jù)顯示，2020年7月至12月，海南全省離島免稅店共實現(xiàn)銷售額235.6億元，同比增長216%；購物人數(shù)304.4萬人次，同比增長62%。2020年全年，全省離島免稅店總銷售額327.2億元，同比增長127%。機構指出，在持續(xù)引導消費回流、加速免稅市場擴容邏輯背景下，中國免稅行業(yè)整體受益。

A股上市公司中，海南發(fā)展（002163）日前發(fā)布公告，擬受讓海南?？孛舛惼芳瘓F45%股權。海南橡膠（601118）擬與王府井合資設立海南王府井海墾免稅品經(jīng)營公司。

3、比亞迪將向一汽和紅旗供應刀片電池 今年下半年裝車

比亞迪將向一汽和紅旗供應“刀片電池”，并在下半年裝車。今年1月12日工信部發(fā)布《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第340批）顯示，紅旗品牌全新B級純電動轎車E－QM5搭載的是重慶弗迪生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。

比亞迪的刀片電池是改良優(yōu)化后的新版磷酸鐵鋰電池，不僅安全性能進一步提高，且系統(tǒng)能量密度達到140Wh/kg，續(xù)航里程達到三元電池同等水平。據(jù)悉，比亞迪動力電池進入2020年對外供應開始加速，國內方面，公司已經(jīng)配套長安、小康等車企，并已進入北汽新能源；海外客戶方面，已獲得豐田定點，并有望供應福特、奧迪等全球知名車企。

公司方面，星源材質（300568）是全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應商之一，為比亞迪刀片電池隔膜的獨家供應商。星云股份（300648）的檢測設備可以用于磷酸鐵鋰刀片電池等多種類型的鋰電池檢測。

4、豪擲超300億美元 三星在半導體領域大幅加碼

據(jù)媒體報道，三星電子已經(jīng)開始進行巨額半導體投資，總價值達317億美元。該公司最近開始對其在中國的NAND閃存工廠和在韓國的DRAM工廠進行投資，此外還計劃對其代工業(yè)務進行巨額投資?；诖耍蚺c半導體相關的材料、零件和設備相關公司的銷售額有望獲得巨大的增長。

據(jù)悉，三星電子近期已開始訂購必要的半導體設備。日前，臺積電也表示，2021年資本開支大幅上升至250-280億美金（2020年為170億美金）。機構指出，從過往歷史看，資本支出往往同全行業(yè)銷售規(guī)模趨勢保持一致。伴隨著新一輪資本支出周期開啟，看好國產(chǎn)替代背景下的上游半導體設備和材料供應商的發(fā)展。

相關上市公司中，雅克科技（002409）子公司韓國UPChemical公司是知名半導體材料供應商，客戶包括三星電子、韓國SK海力士、英特爾等廠商。華特氣體（688268）產(chǎn)品鍺烷在三星的認證已進入第二階段，去年已獲得海力士的認證并有少量訂單在供貨。

（來源：財聯(lián)社）