好想你3日早間公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金作價(jià)9.6億元收購(gòu)杭州郝姆斯食品有限公司100%股權(quán)，并向10名特定對(duì)象募集配套資金，募資總額不超過(guò)購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

具體來(lái)看，好想你擬向杭州浩紅投資管理有限公司、杭州越群投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、中國(guó)-比利時(shí)直接股權(quán)投資基金、高志剛等4位交易對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，向朱偉海、何航等2位交易對(duì)象發(fā)行股份，購(gòu)買各交易對(duì)象合計(jì)所持有的郝姆斯100%股權(quán)。其中，好想你發(fā)行股份支付比例合計(jì)為85%，股份價(jià)值總計(jì)8.16億元，每股發(fā)行價(jià)格確定為16.11元/股，共將向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行5065.18萬(wàn)股。現(xiàn)金支付比例合計(jì)為15%，總計(jì)1.44億元。

同時(shí)，好想你擬以16.11元/股的價(jià)格向?qū)嶋H控制人石聚彬、好想你第一期員工持股計(jì)劃、嘉實(shí)基金-全國(guó)社?；鹞辶闼慕M合等10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，用于支付購(gòu)買郝姆斯100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、建設(shè)好想你智慧門店項(xiàng)目、補(bǔ)充標(biāo)的公司營(yíng)運(yùn)資金，以及支付部分中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

公告顯示，郝姆斯主要從事休閑零食的研發(fā)、分裝、銷售及品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，旗下“百草味”品牌是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的純互聯(lián)網(wǎng)休閑零食品牌，主要產(chǎn)品包括堅(jiān)果、糕點(diǎn)糖果、果干、肉脯/海鮮、禮盒等五大系列，共計(jì)300多個(gè)SKU。生意參謀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，百草味系列產(chǎn)品位居天貓商城零食類目品牌熱銷指數(shù)前三名。據(jù)了解，郝姆斯目前已在杭州、海寧、北京、廣州、重慶、武漢、山東等全國(guó)各地建立了9大倉(cāng)儲(chǔ)中心，倉(cāng)儲(chǔ)面積超6萬(wàn)平方米，日發(fā)貨能力可達(dá)40萬(wàn)件（快遞）。

在業(yè)績(jī)承諾方面。郝姆斯2016年度、2017年度及2018年度承諾凈利潤(rùn)分別為人民幣5,500萬(wàn)元、人民幣8,500萬(wàn)元和人民幣11,000萬(wàn)元。杭州浩紅、杭州越群承諾，若目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)的，將對(duì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)與承諾凈利潤(rùn)之間的差額按照交易雙方的約定進(jìn)行補(bǔ)償。

好想你表示，郝姆斯所處的休閑零食電商行業(yè)具有龐大的潛在市場(chǎng)容量。本次交易完成后，好想你的產(chǎn)品范疇將拓展至主流全品類休閑食品領(lǐng)域，僅按現(xiàn)有的倉(cāng)儲(chǔ)及貨運(yùn)能力，能夠新增40萬(wàn)件的日發(fā)貨能力，并能直接實(shí)現(xiàn)對(duì)天貓商城、京東、一號(hào)店、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、亞馬遜、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等主流電商平臺(tái)的覆蓋。好想你表示，產(chǎn)品范疇的拓展，以及電商銷售模式的全面實(shí)施和推進(jìn)，能同時(shí)提升雙方的品牌知名度，并對(duì)各自產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的提高具有積極促進(jìn)作用。

（來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)）