2015年對于銀行業(yè)來說,或許可以用“不堪回首”來形容。事實上,隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,銀行業(yè)“躺著賺錢”的日子早已一去不復返。更加值得一提的是,不僅僅是中國,全球銀行業(yè)目前都呈現(xiàn)出一種低迷的現(xiàn)狀。據(jù)統(tǒng)計,各銀行2015年底已經(jīng)提前昭告的新年裁員計劃顯示,全球銀行業(yè)2016年至少還有12萬人即將下崗。

文章來自《中國經(jīng)濟周刊》:

全球銀行業(yè)大裁員

直到扛著塞滿辦公用品的箱子離開,戴維斯還是習慣性地摸了摸華爾街街口的銅牛塑像。五年來他一直如此,指望它可以帶來傳說中的轉機和財富。如今牛角牛尾早已被像戴維斯一樣的金融圈逐夢人蹭得發(fā)亮,屬于他的華爾街劇情卻早早謝幕。

“躲過了2014年的裁員名單,還是沒有躲過2015年,投行部、零售業(yè)務部、抵押貸款部成了花旗裁員的重災區(qū),華爾街的頂級銀行幾乎全都如此。”戴維斯告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者,當收到解約信,身為花旗銀行投行部精英的他,甚至感到與華爾街這個充滿資本魔咒的“夢工廠”永別了。

記者注意到,早在2014年花旗貼出的裁員黑榜上就不乏大佬出沒?；ㄆ烨癈EO查爾斯·普林斯的弟弟、負責營銷業(yè)務的高級副總裁史蒂夫·普林斯也榜上有名。而在過去幾年已陸續(xù)將員工總數(shù)削減三分之一的背景下,這個全美銀行業(yè)的翹楚仍計劃在2016年再下重手,裁減2000個崗位。

戴維斯當前最大的困境莫過于他很難再在華爾街找到一份順意的老本行工作。與花旗咫尺之遙的距離內,摩根士丹利、摩根大通、美國銀行、富國銀行等世界級銀行都陷入了愈演愈烈的裁員大潮。

而華爾街興衰正是全球銀行業(yè)的縮影。不僅僅是戴維斯們不得不困惑地站在這方金融圣地,看著飄揚的美利堅旗幟發(fā)出嘆息,這股洶涌潮水還在歐洲不斷蔓延:倫敦、蘇黎世、法蘭克福、愛丁堡、米蘭……歐洲銀行業(yè)的裁員地圖幾乎遍布各地。據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》統(tǒng)計,各銀行2015年底已經(jīng)提前昭告的新年裁員計劃顯示,全球銀行業(yè)2016年至少還有12萬人即將下崗。

雖不像歐美銀行那樣猛刮裁員風暴,在銀行業(yè)態(tài)大變革的動蕩時代,告別黃金成長期的中國傳統(tǒng)銀行業(yè)也寒風勁吹。

歐美大銀行同步大裁員

摩根大通去年裁掉1萬人;美國銀行去年裁了7.1%;花旗8年裁了36%;巴克萊計劃2年裁3萬;匯豐目標裁5萬……

“現(xiàn)在我們看到華爾街簡直成了各式各樣裸泳者的海灘?！边@句股神巴菲特在次貸危機發(fā)生后放出的名言也可以套用在當下的傳統(tǒng)銀行業(yè)身上。春江水暖鴨先知,爭相裁員的舉動似乎成了“裸泳者”最后的遮羞布。

公開資料顯示,作為全球晴雨表的美國銀行業(yè)寡頭,發(fā)展趨勢已集中顯露疲態(tài),紛紛選擇大舉裁員斷臂求生,其中,資產(chǎn)排名最先的幾條大鱷無有完卵。

資產(chǎn)位居榜首的摩根大通銀行2015年下半年開始就陸續(xù)裁員至少1000人,全年在消費者和社區(qū)銀行業(yè)部門裁員總數(shù)達到了約10000人,目前員工數(shù)和峰值相比減少了20000人之多;資產(chǎn)屈居其后的美國銀行2015年二季度裁減2979名全職員工,占員工總數(shù)的1.4%,全年員工下降了7.1%,相當于每100名員工中就有7名在2015年離開崗位;資產(chǎn)列第三的花旗銀行更是成為裁員大戶,從金融危機以來到2015年9月底,花旗已有約13.5萬員工下崗,相當于裁員36%,僅2016年初宣之于口的裁員人數(shù)就有2000人;資產(chǎn)位居第四的富國銀行也宣布將裁員1000人。

而這股聲勢浩大的裁員颶風同樣刮遍歐洲大地。在與華爾街分庭抗禮的倫敦金融城內,巴克萊集團計劃在今明兩年內裁員超過3萬人,以此達到2017年年底員工人數(shù)少于10萬人的目標;去年第三季度,渣打銀行裁員約4000人,并打算在2018年前削減1.5萬個工作崗位;更有甚者,急于收縮戰(zhàn)線的匯豐銀行提出未來將大刀闊斧地裁減5萬人。

倫敦的“風向標”也令整個歐洲銀行圈動蕩不安。歐洲十大銀行自2015年6月以來宣布裁員的規(guī)模高達13萬人,超過了這些銀行2013年和2014年裁員的總數(shù)。此前一直將員工總數(shù)維持在2010年峰值附近的德意志銀行近日宣布,計劃2018年前裁掉2.6萬個崗位。

此外,一些國家的代表性銀行亦深陷其中:意大利聯(lián)合信貸銀行決定裁員1.82萬人,占其全球員工總數(shù)的12.4%;荷蘭合作銀行2016年將裁員9000人;瑞士信貸宣布裁員5600人;法國巴黎銀行裁員近2萬人,法國興業(yè)銀行也緊追其后,裁員1.5萬人。

次貸后遺癥:歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務“失寵”

住房抵押貸款、投行和零售業(yè)務均成“棄子”

值得注意的是,據(jù)記者粗略統(tǒng)計,盡管自次貸危機發(fā)生后,歐美銀行持續(xù)不斷的“瘦身”并不罕見,但2015年公布的裁員總人數(shù)至少達到了10萬人,直追2008年危機爆發(fā)時最慘烈的風暴眼時期。

那么,全球銀行業(yè)究竟發(fā)生了什么?裁員聲浪為何在次貸危機硝煙漸熄之時甚囂塵上?

華爾街一家銀行的戰(zhàn)略管理部人士對《中國經(jīng)濟周刊》記者分析稱,從深層角度看,如此強勁的裁員風是與歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務的轉型動力息息相關。

其中最主要的戰(zhàn)略“棄子”就是曾經(jīng)風靡全美的住房抵押貸款業(yè)務部門。在2008年前,這類業(yè)務占到了美國各家商業(yè)銀行貸款業(yè)務的25%左右,美國8000多家銀行中,絕大多數(shù)都熱衷于此。

“盡管華爾街銀行在次貸危機后迅速扭虧為盈,但是各大銀行財務報表當時都靈活利用了現(xiàn)行會計制度,大約有一半以上的損失并沒有完全體現(xiàn)在報表中,銀行有意壓低了消費信貸相關資產(chǎn)的風險和撥備,所以現(xiàn)在仍然處于一個傳統(tǒng)業(yè)務持續(xù)釋放風險的過程,各個銀行都在趁此逐步調整戰(zhàn)略重點?！痹撊耸咳缡钦f。

據(jù)他解釋,華爾街銀行被裁撤的人員大軍中,有不少來自傳統(tǒng)的住房抵押貸款業(yè)務部門,“一方面是次貸危機后房屋抵押貸款和商業(yè)地產(chǎn)貸款壞賬還在加劇,另一方面美聯(lián)儲已經(jīng)進入了加息周期,抵押貸款利率上漲,對貸款人的吸引力下降,業(yè)務前景十分昏暗,各大銀行都想擺脫這塊雞肋。”

據(jù)悉,作為美國最大的房貸銀行之一,富國銀行就揮手砍掉了近7000個相關崗位,相當于10%以上的房貸部門員工已經(jīng)被削減,同時去年還關閉了威斯康星州密爾沃基市的房屋貸款辦事處。

“拿這個部門開刀主要還是裁掉了許多后臺操作部的員工,因為原先執(zhí)行這些步驟的基層員工規(guī)模很龐大,像在美銀、摩根大通動輒就有上千人,每年的薪資成本可以達到數(shù)億美元?！鄙鲜鋈耸繉τ浾哐a充道。

另一個“棄子”則是曾在危機前主導金融創(chuàng)新的投行部,由于眼花繚亂的金融衍生品正是次貸危機導火索,所以已然魅力不再的銀行投行部門開始“失寵”。比如巴克萊就毅然決定在2016年之前將投行部占集團總資產(chǎn)的份額由50%降到30%。

蘇格蘭皇家銀行計劃到2019年在美國和亞洲地區(qū)對旗下投行部裁員1.4萬余人,相當于該部門員工總數(shù)的74%。

除了上述兩塊傳統(tǒng)業(yè)務,遭到歐美大銀行大幅裁撤的還有零售部門。正如美國銀行公告所言,隨著自動取款機的增加,其在美分行數(shù)量下降1%;渣打銀行也在全球零售銀行部門裁減了4000人;匯豐銀行則將表現(xiàn)不佳的零售業(yè)務出售變現(xiàn)。

波士頓咨詢公司研究顯示,未來全球零售銀行業(yè)中,通過互聯(lián)網(wǎng)和移動渠道完成的銷售與咨詢所占份額將從2012年的15%增至2020年的40%以上。

中國銀行業(yè):基層柜員最先丟“鐵飯碗”

中國未來將有20多萬個銀行物理性網(wǎng)點不復存在

盡管中國國內銀行沒有像歐美頂級銀行那樣來勢洶洶地頒布大規(guī)模裁員令,但無人化辦公的趨勢也同樣成為人員數(shù)量悄悄“減負”的主因。記者逐一查閱幾大銀行財報發(fā)現(xiàn),多數(shù)銀行基層員工隊伍正在縮減,曾經(jīng)被認為是“鐵飯碗”的工作遭遇互聯(lián)網(wǎng)時代的猛烈沖擊。

從中國國內2014年情況看,中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行在柜員配備一欄中,人員均比2013年有明顯減少。其中工商銀行一年減少柜員達到了12024人,占總柜員人數(shù)121228人的10%;與此同時,工行在2014年共減少了營業(yè)網(wǎng)點與實現(xiàn)功能分區(qū)營業(yè)網(wǎng)點128個與49個。到了2015年上半年,工行自動柜員機交易額同比大增17.8%。

2014年中國銀行柜員也減少2535人,占現(xiàn)有柜員人數(shù)的3%;建設銀行柜員減少2851人,為現(xiàn)有柜員人數(shù)的2.5%。2015年半年報則顯示,建設銀行在去年上半年員工數(shù)減少了6204人,投入運營的自助銀行新增1267家,在線運行現(xiàn)金類自助設備半年增加3549臺;而中行去年上半年也減少了3861人,自助終端的數(shù)量連續(xù)維持兩位數(shù)增長。

交通銀行也在2014年新增了1029個自助銀行,到了2015年上半年,自助銀行與人工網(wǎng)點的配比從2014年的1.27:1,大幅提升到2.41:1,遠程智能柜員機在全行加速推廣。

全球銀行生態(tài)正在重塑之中。中國銀行業(yè)協(xié)會常務副主席楊再平甚至公開預言稱,未來若干年中國20多萬個銀行物理性網(wǎng)點或不復存在。巴克萊前CEO安東尼·詹金斯也隔海呼應,要在洶涌的科技金融變革中圖存,未來10年金融業(yè)的員工和分支機構可能最多減少50%,即使情況沒有那么嚴峻,至少也會削減20%。

“銀行縮減員工規(guī)模的趨勢肯定會加速,分支機構顯然已經(jīng)落伍,除了ATM機存取款,在互聯(lián)網(wǎng)金融時代,消費者可以在線支付賬單,甚至還可以在網(wǎng)上操作更為復雜的項目,像美國已經(jīng)流行網(wǎng)上申請住房抵押貸款,而分支機構的辦公房產(chǎn)一般是租借來的,有些還位于城市繁華地段,房租費用也不菲,銀行完全可能逐漸退出?！睋碛忻駹I背景的某銀行一位高管告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者。