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2016年1月4日熱點板塊分析

基金來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年01月04日 09:04 編輯:中商情報網(wǎng)

一、【大股東減持禁令1月8日到期短期沖擊在所難免】

根據(jù)規(guī)定,18號文件的有效期為2015年7月8日至2016年1月7日,這六個月內(nèi)解禁的限售股將在1月8日全部解除減持禁令,可減持的最大規(guī)模約為1.2萬億,占比A股自由流通市值的5.5%。

點評:9月底以來的反彈幅度不小,許多個股翻倍甚至創(chuàng)出新高,這為大股東“解禁”提供了減持動力。而且,注冊制確定實施,預(yù)期個股長期估值也會逐漸走低;再考慮到接下來二月份的春節(jié)假期和三、四月份的年報披露窗口期不能減持,如果監(jiān)管層沒有出臺相關(guān)措施予以緩沖,一月份二級市場資金面或?qū)⑹艿健皽p持潮”的短期沖擊。

二、【提醒:新股發(fā)行按新制度執(zhí)行申購時無需再預(yù)先繳款】

從2016年1月1日起,新股發(fā)行將按照新的制度執(zhí)行。投資者申購新股時無需再預(yù)先繳款,小盤股將直接定價發(fā)行,發(fā)行審核將會更加注重信息披露要求,發(fā)行企業(yè)和保薦機(jī)構(gòu)需要為保護(hù)投資者合法權(quán)益承擔(dān)更多的義務(wù)和責(zé)任。

點評:新的制度有利于投資者申購,避免了此前申購容易出現(xiàn)的股價波動,避免了資金的大轉(zhuǎn)移,總體有利于股市的穩(wěn)定和發(fā)展。

三、【提醒:A股正式進(jìn)入熔斷時代】

本周一,A股將正式進(jìn)入熔斷時代。根據(jù)公布的中國版指數(shù)熔斷規(guī)則,A股熔斷標(biāo)的指數(shù)滬深300指數(shù),熔斷閾值為5%和7%兩檔,指數(shù)觸發(fā)5%的熔斷后,熔斷范圍內(nèi)的證券將暫停交易15分鐘;但如果尾盤階段觸發(fā)5%或全天任何時間觸發(fā)7%,將暫停交易至收市。

四、【巨頭爭雄CES科技展智能家居概念望異軍突起】

2016年1月6日至1月9日,一年一度的國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會CES將在美國賭城拉斯維加斯舉行。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,CES2016這場全球最大規(guī)模的高科技年度盛事,將會成為2016年智能硬件行業(yè)潮流的一個風(fēng)向標(biāo),基于物聯(lián)網(wǎng)的智能家居有望成為本屆CES科技展最閃亮的明星。

點評:業(yè)內(nèi)人士分析,經(jīng)過幾年的發(fā)展,智能家居行業(yè)變化頗大,在國外蘋果與谷歌雙雄爭戰(zhàn),在國內(nèi),阿里、騰訊、京東、萬科、小米、海爾等各路大軍涉足,智能家居領(lǐng)域變成各巨頭爭雄的主戰(zhàn)場。隨著中外企業(yè)的不斷擴(kuò)張,智能家居領(lǐng)域暗流涌動。今年,將會有更多企業(yè)加入智能家居陣營,在CES2016這個國際大舞臺上“表演”,屆時智能家居或?qū)⒊尸F(xiàn)井噴狀態(tài)。相關(guān)概念股:虛擬現(xiàn)實概念有歌爾聲學(xué)、水晶光電、深天馬A、順網(wǎng)科技等;無人駕駛概念有亞太股份、萬安科技、拓普集團(tuán)、金固股份等;智能家居關(guān)注英唐智控、和而泰、東軟載波等。

五、【農(nóng)業(yè)部發(fā)布大數(shù)據(jù)實施意見助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展】

農(nóng)業(yè)部日前發(fā)布關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)發(fā)展實施意見,提出到2017年底前,跨部門、跨區(qū)域數(shù)據(jù)資源共享共用格局基本形成。到2025年,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈的聯(lián)通,大幅提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)智能化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化,全面建成全球農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查分析系統(tǒng)。同時,建設(shè)國家農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)中心,推進(jìn)數(shù)據(jù)共享開放,完善農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系。

點評:據(jù)媒體報道,今年中央一號文件的擬定標(biāo)題為《中共中央、國務(wù)院關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》,預(yù)計1月底或2月初對外頒布。大數(shù)據(jù)作為國家戰(zhàn)略,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的加速發(fā)展,有助于農(nóng)產(chǎn)品競爭力提高,對農(nóng)村電商、農(nóng)業(yè)信息化等各個細(xì)分產(chǎn)業(yè),起到重要促進(jìn)作用??申P(guān)注芭田股份、智慧農(nóng)業(yè)等。

六、【深化國防軍隊改革意見印發(fā)多領(lǐng)域迎實質(zhì)性突破】

中央軍委1月1日印發(fā)《關(guān)于深化國防和軍隊改革的意見》,要求以領(lǐng)導(dǎo)管理體制、聯(lián)合作戰(zhàn)指揮體制改革為重點,協(xié)調(diào)推進(jìn)規(guī)模結(jié)構(gòu)、政策制度和軍民融合深度發(fā)展改革;到2020年前,努力構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭、有效履行使命任務(wù)的中國特色現(xiàn)代軍事力量體系。另外,解放軍陸軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、火箭軍、戰(zhàn)略支援部隊近日正式成立,成為我軍現(xiàn)代化建設(shè)的重要里程碑;國防部新聞發(fā)言人宣布,中國正在自主設(shè)計和建造第二艘航母。

點評:隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭的戰(zhàn)場空間日趨立體化和多維化,優(yōu)先發(fā)展海空軍和遠(yuǎn)程打擊力量,已成為我軍優(yōu)化軍種力量結(jié)構(gòu)的重中之重,空天裝備和航母產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展??申P(guān)注中航電子、中航動控、中船防務(wù)。

七、【12月PMI環(huán)比略升經(jīng)濟(jì)暫穩(wěn)】

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,2015年12月制造業(yè)PMI為49.7%,環(huán)比上升0.1個百分點;12月非制造業(yè)PMI指數(shù)為54.4%,環(huán)比上升0.8個百分點,創(chuàng)下年內(nèi)高值,連續(xù)兩個月呈現(xiàn)強(qiáng)勁擴(kuò)張勢頭。

點評:國泰君安認(rèn)為,微刺激見效、工業(yè)品價格反彈助推企業(yè)補(bǔ)庫和出口改善等共同推動經(jīng)濟(jì)暫穩(wěn)。展望2016年,房地產(chǎn)投資、出口等需求側(cè)已經(jīng)陸續(xù)探底,但供給側(cè)尚未產(chǎn)能出清,經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)維持L型走勢,期待供給側(cè)改革破局。受元旦等節(jié)假日因素影響,食品價格小幅上漲,不過低于去年同期漲幅,預(yù)計12月CPI略降至1.4%。工業(yè)品價格反彈,預(yù)計12月PPI降幅收窄至-5.6%。

八、【能源互聯(lián)網(wǎng)行動計劃已送審最快本月發(fā)布】

據(jù)上證報消息,“能源互聯(lián)網(wǎng)行動計劃”日前已送審,最終文件名或改為《能源互聯(lián)網(wǎng)行動指導(dǎo)意見》,預(yù)計最快1月發(fā)布。該意見目標(biāo)是在能源配售和消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行智能化創(chuàng)新,并突出應(yīng)用情景,推進(jìn)能源消費(fèi)端的互聯(lián)網(wǎng)化。

點評:與之對應(yīng)的是,相關(guān)上市公司也在積極尋找與主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)的商業(yè)模式,如售電、分布式能源、電動汽車運(yùn)營等??申P(guān)注智光電氣、彩虹精化。

九、【中國高端科技產(chǎn)品出口份額大幅上升】

亞洲開發(fā)銀行近日發(fā)布的《2015年亞洲經(jīng)濟(jì)一體化報告》顯示,中國在亞洲高端科技產(chǎn)品出口中所占份額從2000年的9.4%升至2014年的43.7%,位居亞洲第一,以高鐵、核電和衛(wèi)星等為代表的中國高端科技產(chǎn)品深受亞洲各國的歡迎。亞行的報告顯示,2014年中國成為亞洲高端科技產(chǎn)品出口主導(dǎo)力量,日本所占份額從2000年的25.5%下降至2014年的7.7%,落后于韓國的9.4%。

點評:以高鐵、核電和衛(wèi)星等為代表的中國高端科技產(chǎn)品正在走向國際市場,其巨大的市場機(jī)遇,相關(guān)板塊及上市公司值得中長期關(guān)注。

(來源:分級基金網(wǎng))

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