中商情報網(wǎng)訊:農(nóng)藥工業(yè)是精細(xì)化工的重要門類,近代化學(xué)工業(yè)出現(xiàn)以來,人類就積極運(yùn)用化學(xué)產(chǎn)品用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的害蟲。人口增長和耕地緊張的矛盾持續(xù)加劇,耕地單位產(chǎn)出的重要性日益體現(xiàn),精細(xì)化耕作的需求導(dǎo)致全球農(nóng)藥行業(yè)的規(guī)模迅速發(fā)展。
市場規(guī)模
目前,全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段,銷售額隨全球氣候、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)波動。2016年以來,受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整,全球作物用農(nóng)藥銷售額恢復(fù)了增長,在2020年達(dá)到620.4億美元,并預(yù)計2022年全球農(nóng)業(yè)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)666.6億美元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
未來發(fā)展趨勢
1.寡頭企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)
寡頭企業(yè)具有綜合化優(yōu)勢,通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)成本、研發(fā)效益方面獲得更強(qiáng)大的市場地位。近年來農(nóng)藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級農(nóng)化公司,包括先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華等。根據(jù)4家企業(yè)2020年的財報銷售收入,先正達(dá)112.08億美元、拜耳99.86億美元、巴斯夫70.36億美元、科迪華64.51億美元。根據(jù)PhillipsMcDougall公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù),按出廠水平計,2020年全球作物用農(nóng)藥市場的銷售額為620.36億美元。4家企業(yè)銷售收入占比全球總銷售收入55.90%。未來綜合性規(guī)?;髽I(yè)將越來越占據(jù)優(yōu)勢,寡頭主導(dǎo)局面將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
2.行業(yè)整合趨勢增大
巨頭企業(yè)合并能進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)寡頭市場地位,通過產(chǎn)業(yè)橫向整合和縱向整合,進(jìn)一步降低企業(yè)成本和研發(fā)優(yōu)勢。近年來收購重組合并案例層出不窮:2017年8月,陶氏化學(xué)公司與杜邦公司完成總市值為1,300億美元的對等合并;2018年6月,拜耳完成價值630億美元對孟山都公司的收購;2018年7月,PSP公司將旗下愛利思達(dá)生命科學(xué)公司以42億美元價格出售給印度聯(lián)合磷化公司;2018年8月,巴斯夫完成價值88億美元對拜耳剝離業(yè)務(wù)收購;2019年2月,UPL完成對Arysta的收購。未來農(nóng)藥企業(yè)仍然會維持寡頭主導(dǎo)的市場格局并繼續(xù)維持合并趨勢。
3.過期專利產(chǎn)品是市場主導(dǎo)
隨著專利期農(nóng)藥的逐步到期,與此同時,發(fā)現(xiàn)新農(nóng)藥成分的難度逐漸增加,創(chuàng)制新藥的數(shù)量逐漸減少,導(dǎo)致目前全球?qū)@^期產(chǎn)品占主導(dǎo)。隨著專利到期或過期,原有的農(nóng)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生了相應(yīng)轉(zhuǎn)變,針對系列產(chǎn)品成熟的過期專利產(chǎn)品以及專利即將過期產(chǎn)品,承接中間體和原料藥產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化,為客戶提供具有市場競爭力的專業(yè)化、系統(tǒng)化解決方案,從而降低成本,使客戶獲得價格優(yōu)勢,延長產(chǎn)品生命周期。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國農(nóng)藥行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。