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2022年中國炭黑行業(yè)市場現(xiàn)狀及行業(yè)壁壘預測分析(圖)
來源:中商產業(yè)研究院 發(fā)布日期:2022-07-22 09:47
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中商情報網訊:我國雖然是炭黑生產第一大國,但炭黑行業(yè)產能集中度遠遠低于發(fā)達國家成熟市場,主要是我國很多炭黑企業(yè)是鋼鐵企業(yè)焦化廠演變而來,而未來隨著鋼鐵、煤焦企業(yè)集中度提升,行業(yè)技術門檻、資金門檻的提高,我國炭黑行業(yè)集中度將會向發(fā)達國家靠攏,龍頭企業(yè)市場占有率將逐步提高。

據(jù)統(tǒng)計,中國炭黑產能從2017年的707萬噸增加至2021年的820萬噸,復合增長率為3.78%。其中,2019年全國炭黑產能約769萬噸,其中特種炭黑僅為30.25萬噸;在低端炭黑產品市場,同質化嚴重、市場競爭激烈,行業(yè)利潤空間有限,而在中高端產品市場,高性能炭黑、特種炭黑等產品,仍有很大的需求缺口。預計2022年中國炭黑產能將達851萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國炭黑網、中商產業(yè)研究院整理

近年來,中國炭黑產量有所降低。據(jù)統(tǒng)計,中國炭黑產量從2017年的553萬噸增加至2021年的520萬噸,復合增長率減少1.53%。預計2022年中國炭黑產量將達到512萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國炭黑網、中商產業(yè)研究院整理

炭黑行業(yè)進入壁壘

1.政策壁壘

家政策對炭黑產業(yè)有著方向性的指導,國家發(fā)改委公布的《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》進一步明確規(guī)定將1.5萬噸/年及以下的干法造粒炭黑(特種炭黑和半補強炭黑除外)列為淘汰類項目?!断鹉z行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》,明確發(fā)展目標為橡膠行業(yè)通過結構調整、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展,采取數(shù)字化、智能化、平臺化和綠色化實現(xiàn)轉型,推動質量變革、效率變革、動力變革,實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展;重點放在提高產品質量、自動化水平、信息化水平、生產效率、節(jié)能降耗、環(huán)境保護、產業(yè)集中度、企業(yè)競爭力和經濟效益上,加快橡膠工業(yè)強國建設步伐。這些政策對炭黑企業(yè)提出了更高的進入門檻,形成了一定的政策壁壘。

2.技術壁壘

精細化工行業(yè)具有較高的技術壁壘。企業(yè)的產品工藝流程、質量控制和定制生產設備適用性等方面的技術水平均至關重要。其中,企業(yè)在設備適用性和工藝路線的確定及其過程控制等關鍵技術方面實踐難度較大,需要企業(yè)通過較長時間的實踐和積累才能掌握關鍵技術。由煤焦油等原油生產炭黑并利用炭黑尾氣發(fā)電的產業(yè)鏈結構,具有產品品種繁多、工藝復雜等特點,且各環(huán)節(jié)均要求技術工藝及裝置設備具有較高的聯(lián)動性和協(xié)調性,眾多裝置及設備需要經過企業(yè)進行定制或改造才能達到運行標準。滿足上述條件需要有成熟的工藝、獨特的配方和裝置設備以及完善的檢測手段,這些都需要企業(yè)通過長期的經驗積累和反復的試驗所得,從而對新進入的企業(yè)形成一定的技術壁壘。

3.市場壁壘

由于炭黑產品特有的屬性和應用領域,下游產業(yè)對本類產品的安全性及穩(wěn)定性有較高的要求,具備良好經營記錄以及商業(yè)信譽的炭黑生產企業(yè)具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。產品的質量、品質的穩(wěn)定性將直接關系到下游企業(yè)產品的安全性及綜合性能,產品質量不穩(wěn)定有可能會造成下游企業(yè)巨大的經濟和聲譽損失。下游企業(yè)往往對產品質量可靠、技術領先的優(yōu)勢上游企業(yè)形成一定的依賴性,為了保障產品性能安全、穩(wěn)定,下游企業(yè)通常對供應商的選擇非常慎重,考察期也較長,對選定的供應商更換也較為謹慎。炭黑企業(yè)需經過嚴格的供應商資質認定,才有可能與客戶建立較為穩(wěn)定的合作關系。這種嚴格的供應商資質認定模式及流程,以及基于長期合作形成的合作關系,對炭黑行業(yè)的新進入者構成了較強的資質與市場壁壘。

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國炭黑市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)情報、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產業(yè)招商引資等服務。

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