中商情報(bào)網(wǎng)訊:得益于我國(guó)龐大的人口基數(shù)、社會(huì)老齡化進(jìn)程加速和醫(yī)療需求不斷上漲,我國(guó)骨科植入性醫(yī)療器械市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入由2015年的164億元增長(zhǎng)至2019年的308億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.03%。預(yù)計(jì)到2020年,全國(guó)骨科植入性醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)360億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息股份有限公司、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從市場(chǎng)格局來(lái)看,在中國(guó)骨科植入物(耗材)市場(chǎng),前五大廠家均為國(guó)外廠家,分別為強(qiáng)生、捷邁邦美、史賽克、美敦力和施樂(lè)輝,分別占據(jù)13.11%、8.67%、6.56%、5.14%、4.40%的市場(chǎng)份額;而國(guó)內(nèi)廠商規(guī)模相對(duì)較小,威高股份和大博醫(yī)療的市場(chǎng)占有率分別為4.05%和2.86%,其他國(guó)內(nèi)廠商屬于規(guī)模較小的區(qū)域性廠商。
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我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)的格局可分為三個(gè)梯隊(duì):第一梯隊(duì)為骨科植入物銷(xiāo)售規(guī)模在10億元以上綜合型企業(yè),第二梯隊(duì)為專(zhuān)業(yè)型制造商的頭部企業(yè)或規(guī)模在1億元以上的綜合型企業(yè),第三梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)大部分小企業(yè)。
近年來(lái),我國(guó)骨科器械企業(yè)復(fù)制國(guó)際企業(yè)的發(fā)展路徑,通過(guò)并購(gòu)來(lái)發(fā)展壯大。如2014年微創(chuàng)醫(yī)療通過(guò)收購(gòu)懷特(Wright)公司部分業(yè)務(wù)進(jìn)入關(guān)節(jié)植入物領(lǐng)域;2017年大博醫(yī)療收購(gòu)美國(guó)關(guān)節(jié)廠商Exactech Inc 全資子公司美精技醫(yī)療器械(上海)有限公司;2020年愛(ài)康醫(yī)療收購(gòu)了美敦力旗下的北京理貝爾以拓寬其產(chǎn)品線。
隨著我國(guó)醫(yī)療改革的深化、進(jìn)口替代的加速,以及高值醫(yī)用耗材兩票制、帶量采購(gòu)等政策的落地實(shí)施,我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激勵(lì),行業(yè)發(fā)展趨于秩序化,集中度將不斷提高,優(yōu)質(zhì)企業(yè)在市場(chǎng)中的份額將不斷上升,劣質(zhì)企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰。
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