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中商情報(bào)網(wǎng)訊：光刻膠是集成電路制造的重要材料：光刻膠的質(zhì)量和性能是影響集成電路性能、成品率及可靠性的關(guān)鍵因素。光刻工藝的成本約為整個(gè)芯片制造工藝的35%，并且耗費(fèi)時(shí)間約占整個(gè)芯片工藝的40%-50%。光刻膠材料約占IC制造材料總成本的4%，市場巨大。因此光刻膠是半導(dǎo)體集成電路制造的核心材料。

按應(yīng)用領(lǐng)域分類，光刻膠可分為PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導(dǎo)體用光刻膠。其中，PCB光刻膠分為干膜、濕膜光刻膠與光成像阻焊油墨，濕膜性能優(yōu)于干膜；LCD光刻膠分為正性膠、彩色濾光片用光刻膠與觸摸屏用光刻膠，前二者技術(shù)含量高。

光刻膠主要類型一覽表

圖表來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)了解，PCB干膜光刻膠廠家主要有7家，分別為臺(tái)灣長興化學(xué)、臺(tái)灣長春化工、日本旭化成、日本日立化成、美國杜邦、韓國KOLON、意大利莫頓公司，其中長興化學(xué)、旭化成、日立化成三家所占市場份額已達(dá)80%以上；濕膜光刻膠主要生產(chǎn)廠家有臺(tái)灣長春化工、日本三井化學(xué)、飛凱材料等；光成像阻焊油墨的主要生產(chǎn)商有日本太陽油墨、TAMURA制作所、歐洲HUNGTSUMAN、中國臺(tái)灣永勝泰、無錫廣信油墨（臺(tái)資）等公司，共占據(jù)市場80%以上份額，其中日本太陽油墨一家獨(dú)大，幾乎占據(jù)全球60%份額。該品類高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品品質(zhì)差異大，低端市場由中小公司占據(jù)。

PCB光刻膠主要供應(yīng)商一覽表

圖表來源：國海證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

LCD光刻膠技術(shù)壁壘高，長期被外國壟斷

TFT正性光刻膠主要生產(chǎn)廠家有日本東京應(yīng)化（TOK）、美國羅門哈斯、韓國AZ和DONGJINSEMICHEM、臺(tái)灣永光化學(xué)；彩色光刻膠市場主要由日本、韓國廠商壟斷，主要生產(chǎn)商有JSR、LG化學(xué)、CHEIL、TOYOINK、住友化學(xué)、奇美、三菱化學(xué)，七家公司占全球產(chǎn)量逾90%，近幾年臺(tái)灣廠商逐步進(jìn)入彩色光刻膠行產(chǎn)業(yè)；黑色光刻膠行業(yè)的集中度更高，日本、韓國仍為主要生產(chǎn)地區(qū)，主要生產(chǎn)商有TOK、CHEIL、新日鐵化學(xué)、三菱化學(xué)、ADEKA，占全球產(chǎn)量亦超過90%。

LCD光刻膠主要供應(yīng)商一覽表

圖表來源：國海證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

半導(dǎo)體是光刻膠最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。由于中美之間貿(mào)易沖突持續(xù)升級(jí)，市場較為關(guān)心半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游材料的動(dòng)向。半導(dǎo)體光刻膠是技術(shù)壁壘最高的光刻膠，屬于資本、技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)。目前全球半導(dǎo)體光刻膠的供應(yīng)廠商主要集中日本，而非美國，分別為東京日化、JSR、信越化學(xué)、住友化學(xué)和陶氏化學(xué)等，其中美國企業(yè)陶氏化學(xué)市占率僅為15%。而我國半導(dǎo)體光刻膠生產(chǎn)和研發(fā)企業(yè)僅有五家，分別為蘇州瑞紅（晶瑞股份子公司）、北京科華、南大光電、容大感光、上海新陽。

半導(dǎo)體光刻膠主要供應(yīng)商一覽表

圖表來源：國海證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

值得關(guān)注的是，日本為半導(dǎo)體材料供應(yīng)大國，由于疫情，日本“封城”影響了光刻膠的進(jìn)出口貿(mào)易，將有可能導(dǎo)致“斷鏈”危機(jī)；國內(nèi)疫情控制效果明顯，各個(gè)晶圓廠已經(jīng)進(jìn)入全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)期，需求增加；加上中美貿(mào)易的影響，我國光刻膠供需矛盾越來越大，加速了光刻膠國產(chǎn)化需求，國內(nèi)光刻膠迎來代替窗口。

目前，國內(nèi)面板光刻膠與中低端半導(dǎo)體光刻膠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破并逐步形成產(chǎn)能，中高端半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域也取得了顯著進(jìn)展。我國光刻膠有望迎來上百億市場空間。

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。